Pourquoi Personne ne Comprend le Prix du Pétrole ? [ Didier Darcet ]
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- Опубликовано: 29 сен 2024
- Pourquoi le prix du pétrole reste-t-il un mystère pour tant de personnes ?
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Pourquoi le prix du pétrole reste-t-il un mystère pour tant de personnes ?
Dans cette vidéo, nous plongeons avec Didier Darcet au cœur d'une des questions les plus énigmatiques de l'économie mondiale : pourquoi personne ne comprend vraiment le prix du pétrole ? À travers une discussion éclairante avec des experts du secteur, nous dévoilons les mécanismes volatils qui régissent ce marché crucial et les implications pour les investisseurs et les économies à travers le monde.
- Découvrez pourquoi le pétrole, en tant que bien de consommation essentiel, présente une volatilité si élevée comparée à d'autres actifs comme l'or ou les actions.
- Comprenez l'influence des cycles économiques, de la demande mondiale et des facteurs atmosphériques sur les prix du pétrole.
- Apprenez pourquoi malgré d'innombrables études et rapports, les prédictions sur les prix restent incertaines, soulignant l'importance de la finance comportementale dans les stratégies d'investissement.
- Saisissez comment les perceptions des investisseurs, basées sur la satisfaction et l'insatisfaction par rapport aux trajectoires de prix, peuvent offrir des insights précieux sur les mouvements futurs du marché du pétrole.
Pourquoi Personne ne Comprend le Prix du Pétrole ? [ Didier Darcet ]
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Le pétrole a une utilité jusqu’à un certain prix. Au delà d un certain prix (autour de 70-90 dollars actuels), il devient moins coûteux d arrêter une activité nécessitant son usage que de le payer plus cher. Je le comprends comme l exemple le plus explicite en termes de destruction de demande.
Loi de l'offre et la demande ==> si le prix est trop bas, les producteurs, états diminuent l'offre donc les prix montent... Le prix ne fera que monter car il n'y a pas assez de lithium pour tout le monde CQFD
Le prix est pas aussi un meu déterminé par les producteurs de petrole ? Parceque quand ils annonces une baisse de la production de pétrole de plusieurs millions de barils, ça a forcément un effet haussier les marché non ?
Oui si cela se traduit effectivement par une insuffisance de l’offre. Mais si la demande baisse aussi, tout est remis en question.
Je viens de regarder le cours du WTI sur 1 an il n'a pas oscillé autour de 80$, mais à eu un plus bas à environ 67$ et un plus haut à environ 91$.
Et sur 5 ans, le prix "moyen" pour autant que l'on puisse dire était bien plus bas.
De ce qu'il me semble, le prix du baril est manipulé en partie par les membres de l'OPEP+ sur base géostratégique - il a été pendant pas mal de temps maintenu vers 30$ pour faire souffrir les producteurs US de pétrole de roche-mère - et de rentrées étatique, ce qui explique actuellement de 80$ pour les besoins de rentrées pour notamment l'Arabie Saoudite et la Russie. Qui ouvrent et ferment les vannes sur cette base, pour qu'il ne baisse pas trop pour les rentrées mais ne monte pas trop car cela impacterai négativement l'économie.
Par contre quand il n'y en aura plus assez - c'est à dire que les vannes ne pourront pas être ouvertes en plus grand - ça risque d'être chaotique car il n'y a pas d'élasticité prix/demande sur le pétrole. Comme dit au début, l'économie c'est de l'énergie transformée.
Donc pas entièrement convaincu par cet échange.
Si le petrole est un produit de consommation son prix est un output et non un input.
Si l offre et la demande sont peu alignées alors ca impacte le taux de croissance avec effet de levier.
Pour moi ce ne sont pas des choses qu on peut prevoir math parlant.
Ce qu on oeut prevoir en revanche c est que le pouvoir d achat diminue et que la monnaie fiduciaire perd de sa capacité a capter la valeur durablement face à l'or.
C est pas du tout un signe de croissance. C est un signe de reset, d appauvrissement generalise.
La quantité qu on consommera de petrole, meme si cette quantité diminue, elle vaudra un gain de croissance stricte.
Selon la monnaie et le contex economique de celui achète on aura un potentiel de plus value, de gain différent.
In fine c est ca qui importe. Le ratio au niveau de vie de l achat d un barril de petrole
Dit autrement le prix du barril sous performera l 'or.
On est selon moi dans un contexte simple à analyser. Lorsque les monnaies fiduciaires perdent de leur attractivité, le referentiel c est l'or et ce qui s oppose a l or c est la dette fiduciaire.
Les forces de convergence de l'or sont pregnantes au point que la dette elle meme si conforme via des taux d intérêts durs.
Pour moi, y a pas de doute. Le prix baisse tous les jours. L illusion tient de la valeur fiduciaire du dollar et du gain de croissance espéré hérité de cette valeur fiduciare
Rien compris à votre cacaphonie.
Ma satisfaction de ne jamais spéculer est grandement renforcée. Libre et heureux
Est ce que si une analyse comportementale fonctionne bien c'est que c'est quelques spéculateurs qui tiennent le marché ?
Plutôt que des entreprises avec un besoin effectif et rationnel ?
J’ai essayé d’étudier cette question de la causalité. Ce qui ressort, c’est que bien souvent la psychologie traduit une réalité. Mais elle l’amplifie.
42 $, ce ne serait pas mal.
Si je comprend bien 80 c’est le prix de l indifférence un peu comme la proba risque neutre?
Il est impossible car les producteurs de pétrole sont des commerçants et comme les ETF il est possible de manipuler les cours
Comment tu peux manipuler un ETF sachant qu'il suit des valeurs réelles
Exemple JP Morgan une des plus influentes banque du monde à manipuler via des ETF le marché de l'argent métal amende 940 millions dollars ( ils ont dû en gagner bien plus sur le dos des producteurs et des petits épargnants)
@@jordanlefebvre2102et on s étonné que le monde va mal...
Merci pour l info
Pas de chance il monte, il monte... 87$ aujourd'hui...
Des conneries de casino mais aucune science.
aucune science ??? Didier D'arrêt est physicien de formation ! et il analyse l économie sous l angle de la physique et pas d une boule de cristal. Je trouve super intéressant ses développements.
@@designeurdesign2656 c'est bien ta religion.
@@cfarinho si tu venais d une famille pauvre et qui a du s en sortir par elle même tu comprendrais. Le point commun des grosses de riches élevés hors des réalités et des grosses d assistés sociaux élevés à coup d APL , allocations , CAF , bourses d études....c est qu ils vivent hors des réalités.
lol je peux te dire qu'il trade pas le petrole en tout cas@@designeurdesign2656
simplement par ce que le bobard d'une soit disante énergie fossile commence à se voir !!! Qui dit fossile dit "va s'épuiser" donc rare donc cher !!! alors que c'est illimité
Comment ça peut être illimité, la planète elle-même est limitée ?
@rollingstone Merci de donner au marché vos économies grâce à vos raisonnement débiles. 😂
😊😊
👍👍
Concernant le pétrole, on gardera à l'esprit le 20 avril 2020 quand il a côté à - 40$
Oh oui ! Et certains traders sur le marché des futures ont transpiré à grosses gouttes…
ou se sont surtout gavés ! en short puis en long@@didierdarcet4608
Il oublie la géopolitique.... C'est surtout ça qui fait varier le prix....
Oui mais comment mesurer si elle est favorable ou défavorable, mois après mois, depuis 50 ans ? Et vérifier que cela permet de prendre des décisions ?
C’est tout le problème. Trop de facteurs.
@@didierdarcet4608 elle est toujours favorable à ceux qui la produisent... Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les arrangements entre la Russie et les pays du Golfe qui réduisent leurs productions pour maintenir les prix ( et payer l'économie de guerre des Russes...) . Et limite aussi pour nuire... Pour moi celui qui tient les vannes fait la pluie et le beau temps !
Merci j’ai étudié le pétrole longtemps en trading et c’est imprévisible cela correspond à votre étude 😅
Est ce que l’explication est qu’une partie croissante des investissements et des ventes de pétrole se font en dehors du marché libellé en dollars?
La demande croissante est en pétrole ne passe plus uniquement par le dollar. Ce qui implique que des pays obtiennent du pétrole hors dollar pour un prix inférieur au baril libellé en dollar…un avantage concurrentiel non négligeable
Bonjour Richard Détente, Didier Darcet, toujours aussi enrichissant vos émissions, vos travaux, vos recherches, vos études et analyses partagées avec ces volontés d'enseigner, d'instruire et nous inciter à apprendre sans cesse sur tout ces mécanismes finaciers dans l'espoir de pouvoir nous accompagner e la meillere des manières dans nos orientations et décisions d'invetsissements. Gratitude à vous deux
J'ai travaillé en commodities et il y a beaucoup de choses à dire dessus... il y a des cycles dont on fait une corrélation avec des causes externes : quantité produite, offre demande, inflation etc...
P'tit bombardement sur des stocks...juste pour faire monter graphiquement juste au dessus d'un certain point...ou pas!
L'opep,p'tite bombe sur des stocks etc...
T as un model simple?
MERCI DIDIER ET CHARLES 😇
l'intérêt de la vidéo ?
C'est pour vendre leurs prestations.
Ils s'autoproclament experts des marchés et doivent vendre leurs bouquins et leurs lettres d'investissement.
Cependant Il faut saluer leur esprit d'indépendance car ils refusent les ponts d'or que leur offrent BNP ou Goldman Sachs !
@@KamalBaraqah Pas du tout c'est le contraire.
Il a parlé de pivot, cad quand ça le franchit à la baisse (passer de 85 à 75 par exemple), alors les probabilités sont pour que la baisse continue.
Si ça passe de 75 à 85, les probabilités sont pour que la hausse continue.
Je ne dis pas que c'est ce que je crois, c'est ce qu'il dit.
C'est de l'analyse technique, une pseudo science répandue chez les amateurs (traders retail), beaucoup moins répandue dans les salles. 😊
Ceci dit, quand un tas de gens achètent, il y a en même temps un tas de gens qui vendent.
Pourquoi vous ne mentionnez pas que les taxes sur le pétrole des G 20 sont supérieurs aux revenus du pétrole. Merci Jean Marie Chevalier de l'avoir mentionné depuis des décennies
ça ne change rien au raisonnement
3:39
13:06
Un résumé serait de dire que le pétrole est dans un range entre 144$ et 16$. La moyenne étant situé a ~81$. Au-dessus le pétrole est chère et en-dessous le pétrole est bon marche.
Nous oscilons donc autour de ces points depuis 2006.
Possible d'avoir une mise à jour de TrackCoin ? Très curieux de connaître les performances de cet indicateur
Sur 1 an. Les top 4 cryptos : BTC +112%, ETH +86%, BNB + 72%, SOL +508%,
Et la strategie dite optimale : +500%
@@didierdarcet4608 merci pour que je comprenne bien le propos, ça veut dire quoi la stratégie dite optimale +500% ?
Le rapport dit que le prix ne peut pas être déterminé. Et vous vous dites que quand le prix baisse, ça va baisser et inversement. Nous voilà bien avancé 🤪
Non, non, je vous montre le contraire avec l’exemple de la trajectoire 100, puis 80, puis 200, puis 120. Objectivement le gain final est positif de 20% et pourtant je conclue que l’insatisfaction l’emporte et donc que le prix a beaucoup de chances de baisser.
@@didierdarcet4608 le gain est positif, mais ça baisse en moyenne, disons que c'est en dessous d'une moyenne mobile.
Vous ne parlez pas du tout du coût du stockage (ou transport ?), il semble que les ETFs adossé à ses matières premières perdent de la valeur a long terme sans doute pour cette raison à moins que ce soit lié à d'autres frais (roulement de position)
🥰😍🤩😍🥰
Le finance comportementale ça fleure bon la pseudo science qu'est l'analyse technique. Ça marcherait probablement s'il existerait un marché à part, interdit au professionnels, où les traders retails s'agiteraient entre eux. Mais les grandes institutions, les gosses équipes, les algos, les couvertures de risque, les producteurs, les compagnies pétrolières, tout ceci fait le marché, et la psychologie n'a rien à voir là dedans. A un moment on a même droit au point pivot (lol).
A noter la conclusion qui le voit baissier alors qu'on est au dessus des 80 depuis plus d'un mois. L'expert doit être à jour comme l'est son bouquin, peut être qu'il consulte les cours tous les 3 mois ?
Je ne crois pas en la psychologie du marché.
Tout dépend, j’imagine, de ce que ce terme représente. Keynes appelait cela “l’esprit animal” et Fisher “la vélocité de la monnaie”. Dans un stade de foot c’est le niveau sonore. En physique c’est la température. Etc…
Elle est parfois un peu aidée la psychologie...
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Il parle plus du Brent ou du usoil?
il sait pas de quoi il parle, peu importe.
Us oil . Le Brent et 5 dollar au dessus toit l temps
C est juste de la spéculation, offre / demande. Ça fait 50 ans qu’on nous bassine avec le manque de pétrole…
Bonjour, merci, dommage que l'on ne puisse pas mètre plusieurs pouces bleu ;-)
Bonjour, j'ai une question sur la commodités, pourquoi dans certaines banques d'investissement on peu prendre un levier de 20 sur de commodités qui sont volatile et un levier de 1 pour des actions? Est ce exposer leur client au risque délibérément ?
didier darcet the must! j'aime enormement vos travaux,
👍
Super interessant.
A quand un cour complet sur les macon ?
Il me semble qu'il y en a eu une l'année dernère
Merci beaucoup !
Humiliter+grand angle= 1+1