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モヤモヤが払拭されました。ありがとうございます。ARM訴訟とその影響についてまた解説お願いします。たぶん和解何でしょうけど。
ご視聴ありがとうございます。ARMとQCOM、私もLose-Loseになるような結果は双方が避けると思います。また次回もよろしくお願いします。
いつも素晴らしい解説ありがとうございます😊
こちらこそ、いつもご覧頂き、ご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。
今日も楽しかったです。ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。
ウェハープロセスは市場規模の大きさから検査装置ばかり意識してましたが、色々あるとわかり勉強になりました。知識の幅に応じて選べる銘柄が広がるのでとても為になります。
ご視聴ありがとうございます。前工程のウェハープロセスでの欠陥検査はKLAなどが得意ですが、アドバンテストでのテストは後工程のものですよね。各プロセスで得意があると思うので、プロセスの流れは一旦押さえられた方が宜しいかと思います。特にこれからは。また次回もよろしくお願いします。
@@kazutakaoshima8519 ご丁寧にありがとうございます。後工程のテスト、目から鱗でした。おっしゃる通りプロセスについての知識を深めようと思います。引き続き宜しくお願いします。
今回もありがとうございました！
毎回、周囲の動向からの分析が参考になり、共感させて頂いてます！ありがとうございます！引続き曖昧な情報に動じる事なく、AI関連企業の応援として投資したいと思います。
ご視聴ありがとうございます。ファンドマネージャーという職種は、業種横断的に俯瞰する習慣ついているので、まるで推理小説を読み解くような一面があります。また次回もよろしくお願いします。
とても勉強になります。
ご視聴ありがとうございます。お役に立てば何よりです。また次回もよろしくお願いします。
ARMとクアルコムの争いについて説明して
ご視聴ありがとうございます。ARMとQCOM、Lose-Loseになるような結果は双方が避けると思います。また次回もよろしくお願いします。
お疲れ様です❗️
いつもありがとうございます。ARMとQCOMの係争の件ですが、解説と見通しをお願いします。
解説いただき有難うございました。もうすでにAIはTSMCの生産性向上に寄与しており、今後他企業でも広く活用が見込まれているんですね。自分の身の回りで実感が無いとすぐに巨額投資が回収できるんだろうかと疑ってしまっていました。将来は孫さんがおっしゃっている人間の知能をはるかに超えた超知性の登場に大きな期待をしてしまいます。
ご視聴ありがとうございます。以前の動画でご案内しましたが、ウォルマートもAI利用が進んで業績伸ばしていますよね。また次回もよろしくお願いします。
いつもながら、大島さんの解説は的を得てますね。NVDがロボット開発したら、防犯上一体ほしい。
ご視聴ありがとうございます。既にアマゾンの物流センターには人型ロボットが一部に投入され始めているようですが、まだ実験的な要素が強いかと思われます。介護施設などでもとても役に立つ存在になりそうですね。また次回もよろしくお願いします。
エヌビディアをガチホする自信につながりました♪ありがとうございます😮
ご視聴ありがとうございます。老婆心ながら・・・・、ご投資に関する最終判断は、自己責任でお願いしますね。また次回もよろしくお願いします。
AIのはなしは夢があっておもしろいです、次回も楽しみにしています、いつもありがとうございます('ω')ノ
ご視聴ありがとうございます。調べていても、AI関連は常に新鮮で楽しくなります。また次回もよろしくお願いします。
AI が今後どのような分野にどの程度広がるのかを考える上で、たいへん参考になりました。AI は深く静かに（ときどき騒がしく）浸透していくのでしょう。NVDAを５年ホールドするとどんな成果が出てくるか、とても楽しみです。
ご視聴ありがとうございます。生成AIはアクセラレーテッド・コンピューティングのキラーアプリのひとつという論点も忘れないでくださいね。また次回もよろしくお願いします。
半導体製造の技術競争が 微細化によって大きく左右されますが 微細化の限界が近づき ASMLが苦労している実態もあるのではないでしょうか 技術競争の方向性が ３Ｄスタッキングや異種積層など違った方向に変化する事はないですか？
ご視聴ありがとうございます。微細化の現状については、既に2nmとA16についてはある程度見通せている段階にあり、ASMLが苦労しているということは無いと思っています。更にその先はGAAトランジスタ（Gate-All-Around）という感じです。露光装置のASMLよりも、TSMCの方がイニシアティブが強いのも事実かと思われます。また次回もよろしくお願いします。
いつも勉強させてもらってます。来月からデルのパソコンにブラックウェル搭載するみたいで来年から一般販売されるそうですが株価はどのように動いていくと思いますか?
ご視聴ありがとうございます。私の知る限りにおいてはデルが提供するのはブラックウェル搭載のサーバーで、パソコンでは無いと思います。これらはBlackwellの製造ボトルネックの解消のエビデンスというのが市場認識だと思います。また次回もよろしくお願いします。
解説の中でサムスンのHBMの生産遅延が気になりました。これは日本企業のTOWA等にも影響があるのでしょうか？
ご視聴ありがとうございます。基本的に適切にカバーしていない企業についてコメントは避けさせて頂きたいと思いますが、ポイントはまずAIそのもののトレンドをどう捉え、そしてそのパーツのひとつであるHBMの需要と競合関係をどう読み、そして更にそれに対する周辺分野へのCapex動向などを、投資家としてどう判断するかだと思います。周辺に行けば行く程、余計なノイズが大きくなることにもご注意ください。また次回もよろしくお願いします。
大変分かりやすい解説ありがとうございました。半導体界隈難しくて助かります＞＜
ご視聴ありがとうございます。仰る通り、半導体は時代と共に、その種類も、用途も、本当に多種多様になってきたので、やはりそれに合わせて知識のアップデートは投資家として必須だと思っています。お役に立てば幸いです。また次回もよろしくお願いします。
内容とは関係ないのですが大島さんのご意見を聞きたいです。intelは、有形純資産程度の安値の株価になってると思うのですが、長期で保有しようと思っています。設計から製造まで行える工場が米本土にあり地政学リスクも無く国策事業かと思うのですが、長期保有についてどう思われますか？
ご視聴ありがとうございます。ハイテク企業にとって大事な要素は人材です。優秀な人材が集まってこそ、最先端を走れます。問題は、沈みかけた巨艦のインテルに、そうしたコアのキーとなる人材が義侠心のようなものだけで、いつまで残るかというのも、重要な判断要素だと思います。また次回もよろしくお願いします。
なるほど…そこまで考えが及びませんでした。ありがとうございます！✨
@@user--c4b0fx0jgs とうでもないです。ただ、シリコンバレーを目指している人達のメンタリティは、日本企業の人達とは、かなり違うモチベーションだと感じているものですから。
賭け市場ではすでにトランプ氏がある程度リードしていますが、トランプ氏になった時のテック企業の対中市場、特にchip法の影響についてどう思われますか？
ご視聴ありがとうございます。どちらの候補が新大統領になるかも大切ですが、大統領の使命は米国を強く成長させることなのは確かなことなので、そのためのベクトルの向きが肝心ではないでしょうか？また次回もよろしくお願いします。
いつも、拝見しております。前回、デル、HPのお話の時、smciの報告書のお話をされてましたが、その後、何かsmciの新しいニュースはありましたでしょうか？
ご視聴ありがとうございます。SMCIのその後はまだ聞こえてきません。見切り発車している人もいるようですが、そんな早く司法省の結論は出てこないとは思っています。また次回もよろしくお願いします。
暴落したけど、アプライド買いたいなー
ご視聴ありがとうございます。SPEは技術革新が続く限りは不滅ですね。また次回もよろしくお願いします。
人型ロボットが1体300万くらいになれば各家庭に1体の時代が来るとおもいます。
ご視聴ありがとうございます。人型ロボットの世界も非常に楽しそうです。また次回もよろしくお願いします。
@@kazutakaoshima8519 よろしくお願いいたします。
ジェンスン・フアンはビルゲイツやスティーブ・ジョブズを超える経営者だと確信してる。
ご視聴ありがとうございます。ジャンセンCEOは確かに凄い人ですよね。25年ぐらい前に初めてお会いした時から、そう感じています。また次回もよろしくお願いします。
全く同感です。
モヤモヤが払拭されました。ありがとうございます。ARM訴訟とその影響についてまた解説お願いします。たぶん和解何でしょうけど。
ご視聴ありがとうございます。ARMとQCOM、私もLose-Loseになるような結果は双方が避けると思います。また次回もよろしくお願いします。
いつも素晴らしい解説ありがとうございます😊
こちらこそ、いつもご覧頂き、ご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。
今日も楽しかったです。ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。
ウェハープロセスは市場規模の大きさから検査装置ばかり意識してましたが、色々あるとわかり勉強になりました。
知識の幅に応じて選べる銘柄が広がるのでとても為になります。
ご視聴ありがとうございます。前工程のウェハープロセスでの欠陥検査はKLAなどが得意ですが、アドバンテストでのテストは後工程のものですよね。各プロセスで得意があると思うので、プロセスの流れは一旦押さえられた方が宜しいかと思います。特にこれからは。また次回もよろしくお願いします。
@@kazutakaoshima8519
ご丁寧にありがとうございます。
後工程のテスト、目から鱗でした。
おっしゃる通りプロセスについての知識を深めようと思います。
引き続き宜しくお願いします。
今回もありがとうございました！
ご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。
毎回、周囲の動向からの分析が参考になり、共感させて頂いてます！ありがとうございます！
引続き曖昧な情報に動じる事なく、AI関連企業の応援として投資したいと思います。
ご視聴ありがとうございます。ファンドマネージャーという職種は、業種横断的に俯瞰する習慣ついているので、まるで推理小説を読み解くような一面があります。また次回もよろしくお願いします。
とても勉強になります。
ご視聴ありがとうございます。お役に立てば何よりです。また次回もよろしくお願いします。
ARMとクアルコムの争いについて説明して
ご視聴ありがとうございます。ARMとQCOM、Lose-Loseになるような結果は双方が避けると思います。また次回もよろしくお願いします。
お疲れ様です❗️
ご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。
いつもありがとうございます。ARMとQCOMの係争の件ですが、解説と見通しをお願いします。
ご視聴ありがとうございます。ARMとQCOM、Lose-Loseになるような結果は双方が避けると思います。また次回もよろしくお願いします。
解説いただき有難うございました。もうすでにAIはTSMCの生産性向上に寄与しており、今後他企業でも広く活用が見込まれているんですね。自分の身の回りで実感が無いとすぐに巨額投資が回収できるんだろうかと疑ってしまっていました。将来は孫さんがおっしゃっている人間の知能をはるかに超えた超知性の登場に大きな期待をしてしまいます。
ご視聴ありがとうございます。以前の動画でご案内しましたが、ウォルマートもAI利用が進んで業績伸ばしていますよね。また次回もよろしくお願いします。
いつもながら、大島さんの解説は的を得てますね。NVDがロボット開発したら、防犯上一体ほしい。
ご視聴ありがとうございます。既にアマゾンの物流センターには人型ロボットが一部に投入され始めているようですが、まだ実験的な要素が強いかと思われます。介護施設などでもとても役に立つ存在になりそうですね。また次回もよろしくお願いします。
エヌビディアをガチホする自信につながりました♪ありがとうございます😮
ご視聴ありがとうございます。老婆心ながら・・・・、ご投資に関する最終判断は、自己責任でお願いしますね。また次回もよろしくお願いします。
AIのはなしは夢があっておもしろいです、次回も楽しみにしています、いつもありがとうございます('ω')ノ
ご視聴ありがとうございます。調べていても、AI関連は常に新鮮で楽しくなります。また次回もよろしくお願いします。
AI が今後どのような分野にどの程度広がるのかを考える上で、たいへん参考になりました。
AI は深く静かに（ときどき騒がしく）浸透していくのでしょう。
NVDAを５年ホールドするとどんな成果が出てくるか、とても楽しみです。
ご視聴ありがとうございます。生成AIはアクセラレーテッド・コンピューティングのキラーアプリのひとつという論点も忘れないでくださいね。また次回もよろしくお願いします。
半導体製造の技術競争が 微細化によって大きく左右されますが 微細化の限界が近づき ASMLが苦労している実態もあるのではないでしょうか
技術競争の方向性が ３Ｄスタッキングや異種積層など違った方向に変化する事はないですか？
ご視聴ありがとうございます。微細化の現状については、既に2nmとA16についてはある程度見通せている段階にあり、ASMLが苦労しているということは無いと思っています。更にその先はGAAトランジスタ（Gate-All-Around）という感じです。露光装置のASMLよりも、TSMCの方がイニシアティブが強いのも事実かと思われます。また次回もよろしくお願いします。
いつも勉強させてもらってます。来月からデルのパソコンにブラックウェル搭載するみたいで来年から一般販売されるそうですが株価はどのように動いていくと思いますか?
ご視聴ありがとうございます。私の知る限りにおいてはデルが提供するのはブラックウェル搭載のサーバーで、パソコンでは無いと思います。これらはBlackwellの製造ボトルネックの解消のエビデンスというのが市場認識だと思います。また次回もよろしくお願いします。
解説の中でサムスンのHBMの生産遅延が気になりました。これは日本企業のTOWA等にも影響があるのでしょうか？
ご視聴ありがとうございます。基本的に適切にカバーしていない企業についてコメントは避けさせて頂きたいと思いますが、ポイントはまずAIそのもののトレンドをどう捉え、そしてそのパーツのひとつであるHBMの需要と競合関係をどう読み、そして更にそれに対する周辺分野へのCapex動向などを、投資家としてどう判断するかだと思います。周辺に行けば行く程、余計なノイズが大きくなることにもご注意ください。また次回もよろしくお願いします。
大変分かりやすい解説ありがとうございました。半導体界隈難しくて助かります＞＜
ご視聴ありがとうございます。仰る通り、半導体は時代と共に、その種類も、用途も、本当に多種多様になってきたので、やはりそれに合わせて知識のアップデートは投資家として必須だと思っています。お役に立てば幸いです。また次回もよろしくお願いします。
内容とは関係ないのですが大島さんのご意見を聞きたいです。intelは、有形純資産程度の安値の株価になってると思うのですが、長期で保有しようと思っています。設計から製造まで行える工場が米本土にあり地政学リスクも無く国策事業かと思うのですが、長期保有についてどう思われますか？
ご視聴ありがとうございます。ハイテク企業にとって大事な要素は人材です。優秀な人材が集まってこそ、最先端を走れます。問題は、沈みかけた巨艦のインテルに、そうしたコアのキーとなる人材が義侠心のようなものだけで、いつまで残るかというのも、重要な判断要素だと思います。また次回もよろしくお願いします。
なるほど…そこまで考えが及びませんでした。
ありがとうございます！✨
@@user--c4b0fx0jgs とうでもないです。ただ、シリコンバレーを目指している人達のメンタリティは、日本企業の人達とは、かなり違うモチベーションだと感じているものですから。
賭け市場ではすでにトランプ氏がある程度リードしていますが、トランプ氏になった時のテック企業の対中市場、特にchip法の影響についてどう思われますか？
ご視聴ありがとうございます。どちらの候補が新大統領になるかも大切ですが、大統領の使命は米国を強く成長させることなのは確かなことなので、そのためのベクトルの向きが肝心ではないでしょうか？また次回もよろしくお願いします。
いつも、拝見しております。
前回、デル、HPのお話の時、smciの報告書のお話をされてましたが、その後、何かsmciの新しいニュースはありましたでしょうか？
ご視聴ありがとうございます。SMCIのその後はまだ聞こえてきません。見切り発車している人もいるようですが、そんな早く司法省の結論は出てこないとは思っています。また次回もよろしくお願いします。
暴落したけど、アプライド買いたいなー
ご視聴ありがとうございます。SPEは技術革新が続く限りは不滅ですね。また次回もよろしくお願いします。
人型ロボットが1体300万くらいになれば各家庭に1体の時代が来るとおもいます。
ご視聴ありがとうございます。人型ロボットの世界も非常に楽しそうです。また次回もよろしくお願いします。
@@kazutakaoshima8519 よろしくお願いいたします。
ジェンスン・フアンはビルゲイツやスティーブ・ジョブズを超える経営者だと確信してる。
ご視聴ありがとうございます。ジャンセンCEOは確かに凄い人ですよね。25年ぐらい前に初めてお会いした時から、そう感じています。また次回もよろしくお願いします。
全く同感です。