Ребята, как же вы вовремя! Тестирую ваш сервис и 3 день допиливала из разных конфигураций под себя. И была раздосадована тем, что вы до сих не собрали то, что нужно многим ...и села отдыхать перед монитором и тут такая радость от вас. Вот прям почти идеально создали конфигурацию под мои потребности. Большое спасибо за детальную проработку! 👍
@@planfix1 конечно не зря! Я вообще очень рада, что случайно наткнулась на вас. Я фанат crm ещё со времён когда это слово считалось ругательством)) Все время что-то оптимизировала и автонастраивала. А вы прям молодцы, все очень по уму делаете и с душой, мне кажется)
Совместима ли эта конфигурация с предыдущими версиями конфигурации, или кастомными (допиленными) версиями предыдущих конфигураций? Что происходит с существующими шаблонами задач - они изменяются или добавляются новые шаблоны?
Конфигурация существенно переработана и с прошлыми версиями совместима лишь частично - без ручной стыковки не обойтись. Если поставить ее в аккаунт, где идет работа с одной из предыдущих версий (неважно, допиленной или нет), то она поставится рядом, не затрагивая существующие шаблоны задач.
Роман, мы добавили такое поле самостоятельно. Это пользовательское поле типа "Текст". Оно заполняется автоматическим сценарием и выводится в карточке. Вот настройки сценария: p.pfx.so/pf/PW/goAGvW.png
Поддержака просто жесть. 3 день не могу добиться помощи по поводу того, почему у меня в СРМ клиенты становятся исполнителями, говорят так и надо, хотя в описалке написано иное. Хотела уйти на планфикс с Б24, но пожалуй не стоит.
Я прочитал Вашу переписку с нашей Службой поддержки. Понимаю Ваши затруднения - ПланФикс устроен не так, как другие системы, поэтому при переходе на него мозг может ломаться. Но если пройти этот этап ломки, то открываются возможности, которых больше нигде нет. Конкретно по клиентам-исполнителям: - Чтобы вести учет сделок, задач, проектов и т.п. по клиенту, его достаточно сделать Контрагентом в этой задаче/сделке/проекте. - Но если хочется переписываться с клиентом из системы, то он должен быть в задаче в одной из ролей, которые это позволяют: Постановщиком, Исполнителем, Участником или Аудитором. - Если клиент пишет Вам первым и его письмо/сообщение в соцсеть/мессенджер попадают в ПланФикс, то он обычно становится Постановщиком и этого достаточно, чтобы переписываться с ним. - Если же Вы добавляете клиента вручную и потом создаете задачу, в которой хотите с ним переписываться, то он станет в этой задаче Исполнителем (просто потому, что Постановщиком по умолчанию становитесь Вы - т.к. Вы создаете задачу). Это непривычно и именно это, по-видимому, вызывает затруднения. При желании Вы можете изменять вручную поля и делать его Постановщиком в этой задаче, а себя Исполнителем - на результат это не влияет, с ним все так же можно будет переписываться.
![Blox Fruits Dragon Rework Update [Full Stream]](http://i.ytimg.com/vi/EqDAp8udhm0/mqdefault.jpg)
Ребята, как же вы вовремя! Тестирую ваш сервис и 3 день допиливала из разных конфигураций под себя. И была раздосадована тем, что вы до сих не собрали то, что нужно многим ...и села отдыхать перед монитором и тут такая радость от вас. Вот прям почти идеально создали конфигурацию под мои потребности.
Большое спасибо за детальную проработку! 👍
Вот как полезно отдыхать))
Спасибо, очень приятно, на самом деле, когда твоя работа проведена не зря!
@@planfix1 конечно не зря! Я вообще очень рада, что случайно наткнулась на вас. Я фанат crm ещё со времён когда это слово считалось ругательством)) Все время что-то оптимизировала и автонастраивала. А вы прям молодцы, все очень по уму делаете и с душой, мне кажется)
@@History2learning Спасибо! Нам это действительно очень по душе.
Огромное спасибо. Все просто и понятно.
Спасибо!
Я зашёл сюда, чтобы просто найти как добавлять в избранное, а в итоге смотрю 20 минут видео. Сделайте нормальный FAQ.
Хорошо.
Совместима ли эта конфигурация с предыдущими версиями конфигурации, или кастомными (допиленными) версиями предыдущих конфигураций? Что происходит с существующими шаблонами задач - они изменяются или добавляются новые шаблоны?
Конфигурация существенно переработана и с прошлыми версиями совместима лишь частично - без ручной стыковки не обойтись. Если поставить ее в аккаунт, где идет работа с одной из предыдущих версий (неважно, допиленной или нет), то она поставится рядом, не затрагивая существующие шаблоны задач.
Подскажите, пожалуйста, а как вы вытащили последний комментарий в карточку? Что-то не вижу такого пункта в списке "вид карточки".
Роман, мы добавили такое поле самостоятельно. Это пользовательское поле типа "Текст". Оно заполняется автоматическим сценарием и выводится в карточке. Вот настройки сценария: p.pfx.so/pf/PW/goAGvW.png
@@planfix1 большое спасибо!
@@planfix1 Планфикс не перестаёт удивлять своими возможностями)) ...уже около 10 лет))
Получается вобьешь свой бизнес, разложишь его вам по полочкам и вы получите доступ))) Хитро.
Да, для этого все и замышляется, Денис.
Поддержака просто жесть. 3 день не могу добиться помощи по поводу того, почему у меня в СРМ клиенты становятся исполнителями, говорят так и надо, хотя в описалке написано иное. Хотела уйти на планфикс с Б24, но пожалуй не стоит.
Я прочитал Вашу переписку с нашей Службой поддержки. Понимаю Ваши затруднения - ПланФикс устроен не так, как другие системы, поэтому при переходе на него мозг может ломаться. Но если пройти этот этап ломки, то открываются возможности, которых больше нигде нет.
Конкретно по клиентам-исполнителям:
- Чтобы вести учет сделок, задач, проектов и т.п. по клиенту, его достаточно сделать Контрагентом в этой задаче/сделке/проекте.
- Но если хочется переписываться с клиентом из системы, то он должен быть в задаче в одной из ролей, которые это позволяют: Постановщиком, Исполнителем, Участником или Аудитором.
- Если клиент пишет Вам первым и его письмо/сообщение в соцсеть/мессенджер попадают в ПланФикс, то он обычно становится Постановщиком и этого достаточно, чтобы переписываться с ним.
- Если же Вы добавляете клиента вручную и потом создаете задачу, в которой хотите с ним переписываться, то он станет в этой задаче Исполнителем (просто потому, что Постановщиком по умолчанию становитесь Вы - т.к. Вы создаете задачу). Это непривычно и именно это, по-видимому, вызывает затруднения. При желании Вы можете изменять вручную поля и делать его Постановщиком в этой задаче, а себя Исполнителем - на результат это не влияет, с ним все так же можно будет переписываться.