통신장비주, 트럼프 수혜주? / 네카오, 추세 반전?

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 통신장비주, 트럼프 수혜주로 재탄생?
(김시은)
트럼프 2기 행정부 출범으로 오픈랜 확산 기대
오픈랜 : 서로 다른 제조사가 만든 기지국 장비끼리 연동할 수 있는 표준화 기술
23년 말 통신망 장비 시장 점유율 화웨이 31.3%...1위
비화웨이 장비 간 연동으로 화웨이 장비 의존 필요 없어
트럼프 공약 "핵심 네트워크 보안 기준 강화...국가적 우선 과제"
통신장비주, 트럼프 트레이드로 지난해 하반기부터 부각
여전히 국내 통신장비사들 실적 부진
미국, 일본 등 주요국 5G망 설비 구축 마무리 단계...수요 감소
BEAD 프로그램, 미국 전역에 고속 광통신망 구축
(송범선)
트럼프 2기 5G Advanced 도입 통해 6G 준비 단계 진입 가능성 높아
5G 주파수 추가할당 가능성 및 중국 통신장비업체 제재 가속화
미국, 2019년 트럼프 1기 행정부 시기부터 중국 통신장비 금지
화웨이 견제 위한 오픈랜 도입, 국내 통신장비 관련주들에 호재
(김시은)
관심주 : 에치에프알
전세계 유일 C-RAN 상용화 레퍼런스 보유
AT&T의 C-RAN 공급 단일 벤더
AT&T향 10% 납품 완료
...보수적 가정 시 추가 20-30% 추가 규모 설치 가능
(송범선)
탑픽 : 쏠리드
미국 법인 쏠리드 기어, 미국 정부 397억 프로젝트 선정
NTIA(국가통신정보청) 오픈랜 기술 개발 프로젝트
주제 2. 네카오, 이번에는 추세 반전 가능?
(김시은)
SW 기업, 딥시크 등장에 저렴하게 맞춤형 서비스 제공 가능 기대
NAVER, 서비스 전반에 AI 접목...기존 수익 모델 고도화
카카오, 오픈AI와 협업 발표
카카오 보유한 모든 서비스에 AI 활용한 고도화 진행 예정
(송범선)
딥시크, 오픈소스로 공개
기존 LLM(거대언어모델)은 빅테크 기업의 전유물
딥시크 이슈...더 적은 투자로 AI모델 운영 가능성 열어줘
NAVER, 자회사 네이버랩스 통해 도약
카카오, ‘오픈 AI’와 손잡고 일반 사용자 대상 공동 제품·서비스 개발
(김시은)
관심주 : 더존비즈온
국내 중견 기업 규모 ERP 시장 돋보적 위치
ONE AI, 단순 ERP 아니라 올인원 솔루션 제공
출시 4개월 만에 1,000개 이상 기업과 도입 계약 체결
올해 20% 이상 매출 기대
(송범선)
탑픽 : NAVER
국내 AI 기술 1위
한국투자증권 "네이버, 구글 점유율 격차 좁혀"
2024년 모바일 부문 NAVER가 구글 역전
2024년 NAVER의 검색광고 성장률, 전년 대비 상승
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[@TenaflyHood]

김시은 팀장님 흔들리지 않고 Fact 에 기반한 Background Info 설명, 주요 포인트, 종목 2025 향후 흐름 어느 채널보다 잘하셨음. 앞으로도 과장된 입장이 아닌, 객관적인 Fact 만으로 입장 밝혀주세요