✨ Як сформувати декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік
HTML-код
- Опубликовано: 23 май 2024
- 🔰 Декларування доходів фізичних осіб за 2023 у 2024 році триває! Це відео буде корисним тим, хто хоче згадати, як сформувати декларацію про майновий стан і доходи, і в які клітинки що записувати. Традиційно, ми робимо наголос на декларування доходів з інвестиційної діяльності. Нагадуємо, що термін подачі - до 1 травня.
Відео підготувала фінансова радниця iPlan.ua Інна Старченко.
💎 Корисні посилання:
Таблиця: docs.google.com/spreadsheets/...
Як заповнити декларацію. Інструкція по всім рядкам • Як заповнити деклараці...
Декларування доходів фізичних осіб за 2022 у 2023 році. Питання-відповіді iPlan Talks • Декларування доходів ф...
👌 Українська інвестиційна спільнота iPlan Talks:
🎁 Переходьте за лінком та забирайте 2 лекції по інвестиціям у подарунок - cutt.ly/V3L9TMc
💪 Отримати 30хв безкоштовну онлайн - консультацію по сервісу персонального фінансового планування: bit.ly/45gUIFO
💫 Часомітки:
00:00 Вступ
00:32 Довідка про доходи. 2 способа отримати
00:44 Довідка про доходи через портал Дія
00:48 Довідка про доходи через Електронний кабінет платника податків
01:45 Формування Декларації про майновий стан і доходи. 2 способи
01:58 Спосіб перший. Для досвідчених інвесторів
03:32 Спосіб другий. Заповнення 10 розділів
17:40 Реквізити для сплати податків
19:15 Завершення
#UAtaxesYou #податки #Єподаток #податковадекларація #iPlanua #iPlanTalks #декларування2024
❤ Знайти щось корисне для себе (рефералки): simeinyi-budzhet.ua/familybud...
💛💙 Стати спонсором каналу: bit.ly/3sXHcZj
💰💰 Звернутися до iPlan.ua bit.ly/3uKavQv
😎 НАВІГАЦІЯ по каналу "Сімейний Бюджет":
сині відео - для інвесторів, зелені - управління бюджетом і фінтех,
оранжеві - платникам податків та ФОПам, рожеві - батькам.
Під кожним відео є тематитичні хештеги, плюс для вас на каналі понад 40 плейлістів
/ familybudgetua .
😎 ПІДРИМУЙТЕ, будь ласка, відео лайком та рекомендуйте друзям!
ПІДПИСАТИСЬ на канал:
/ @familybudgetua .
‼️ Це відео, як і всі інші на каналі "Сімейний бюджет", НЕ Є інвестиційною рекомендацією. Всі відео мають ознайомчий характер. За наслідкі інвестування слухачі і глядачі каналу несуть власну відповідальність.
😎МІСІЯ "Сімейного Бюджету": допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення.
![Don Toliver - Attitude (feat. Charlie Wilson & Cash Cobain) [Official Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/A90X6-jIe1g/mqdefault.jpg)
Файл "Податки інвестора 2024":
docs.google.com/spreadsheets/d/1nQtiPMHTAbdjQtnRbzt9iVXQS9Fsjsn-7S2bAiHXd44/edit#gid=727905790
Дуже дякую! Приємний голос та подача матеріалу, все зрозуміло)
Дякую!
Дуже дякую що продовжуєте ділитися такою цінною інформацією.
Дякую Сімейному бюджету за вашу підтримку у декларуванні доходів. З року в рік, ви допомагаєте це робити
Євген, дякуємоиі рекомендуйте будь ласка канал друзям. Л.
Щиро вдячна за таке детальне і послідовне заповнення податкової декларації 🫶
Буду рекомендувати знайомим і друзям які інвестують, ваш канал 🤗
дякуємо за щирий відгук і рекомендації! 💙🤝Н.
Дякую, ви як завжди на висоті! В цьому році перший раз вийшло заповнити з першого разу менше ніж за 2 години, звісно використовуючи вашу інструкцію.
тішимося надзвичайно, що були корисні! запрошуйте друзів на канал :) Н.
топ контент, дякую Інна!
Сплачувати податки краще не зразу, а виждати 2 тижні, або більше, коли пройде камеральна перевірка, Бо якщо будуть помилки прийдеться корегувати оплату ще раз...
Щиро дякую)))
Якраз сьогодні займаюся Декларацією❤
Дякую за детальний огляд і допоміжний документ!
Дуже дякую за відео! Все зрозуміло і просто пояснено, було дуже корисно
щиро вам дякуємо за відгук! поширюйте корисний контент, ми теж вам будемо вдячні. Н.
Thanks a lot!
Дякую за відео, підскажіть, будь ласка в яке поле заповнювать дохід отриманий від здачі земельної ділянки сг призначення в оренду? Якщо за орендну плату орендар вже сплатив податки?
А я вже подав)
Дякую за корисне відео❤Підкажіть ще два моменти:
1. Військові облігації подаються в цій декларації?
2. Дивіденти IB. сума вказується яку виплатили? Чи сума мінус утриманий податок?
Дякую.
1) так
2) на каналі є навчальні відео про дивіденди і Withholding tax. Там рішення за вами. Л.
А чи можна отримати посилання на сервіс, який самостійно розраховує іноземні доходи з IB та заповнює необхідні графи декларації і додаток Ф1? Минулого року Сергій Мікулов про нього говорив
Дякую, все детально. Підскажіть чи можна переглянути прикріплені додатки до декларації після відправки? Декларацію видно, а додатки не вдається знайти.
Дякую за корисний контент❤.
Порадьте, які звіти з IBr краще додати до Декларації у разі, якщо була тілки виплата дивідендів?
Якщо були просто дивіденди, надайте звіт по дивідендах (performance&reports - tax documents - dividend report HTML - зберегти як pdf)
чи можна в електронному кабінеті побачити дані з минулорічної форми F1, щоб побачити точну суму збитків для зменшення податкової бази в цьому році? Дякую за корисні відео!
14:24 помилка. Треба було вибрати 2й пункт: "Цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі".
А можна дивіденди IB вказувати в рядку 10.4 ??
Підскажіть, у випадку не продажу, а погашення облігацій емітентом за ціною вищою від ціни придбання, різниця підлягає оподаткуванню? Наприклад, купив облігації уряду США за 990, а за місяць відбулося погашення 1000, купонна виплата відсутня. Виникає тут оподаткування? І якщо так, то в якому полі вказувати дохід?
Дякую, підкажіть будь-ласка дану декларації заповнює платник податків, незалежно від того чи він фоп, чи найманий працівник?
Підкажіть будь ласка. Дивіденти по акціям США куди записувати в рядок 10.4 або 10.10 (ставка 9%)?
Підкажіть, будь ласка, якщо інвестиційний збиток, чи необхідно заповнювати форму 1 і вносити в п.10.8 від,*ємне значення?
Дякую за таке відео про декларацію. Коли робиш це перший раз, багато чого не зрозуміло. Підкажіть будь-ласка, коли приходять реквізити до сплати податків, в них не вказана сума, скільки треба оплатити. Тобто, показало по 0. Але, з продажів акцій є цифра. І дивіденди теж є сума. Треба якось вручну вносити ці цифри у квитанцію? Чи просто при оплаті, якось там внести самостійно суму?
Дякую завчасно за відповідь.
Вітання. Якщо ви подали декларацію і отримали квитанцію 2 і повідомлення у розділі вхідні/вихідні документи, то суми податків мають з'явитися в розділі стан розрахунків з бюджетом. Треба провалилися в реквізит і ви побачите суму для оплати.
підкажіть як з інтеректів брокерс вивантижити файл з дивідендами, який можна прикласти до декларації?
ruclips.net/user/shortsai0VWAYFot0 Н.
Доброго дня❤ цього року розпочав шлях інвестора, поки придбав 2 etf: voo, spy!
Наступного року потрібно вказувати дані стосовно цього?
потрібно буде декларувати доходи або дивіденди з інвестицій. Н.
Дякую за відео. Підкажіть який вірний вид інвестиційних активів вказувати в додатку Ф1: 2 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі чи 4 - інвестиційні активи з джерел за межами України? Дякую
Я особисто вказував 2
Л.
@@FamilybudgetUa , доброго дня Любомире.
"2 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі" мені здається йде мова саме про фондову біржу України. Якихось посилань на офіційні твердження не маю, тому це скоріше просто інтуітивне мислення.
Дякую за вашу працю і працю всієї команди Сімейного бюджету / iPlan
4 - інвестиційні активи за межами України
якщо щось відбувається на біржі України, у нас є податкові агенти і це податкова бачить. з іншої сторони дуже важливо по цінним паперам розуміння це фондовий ринок чи поза фондовим ринком. тому що на фондовому ринку всі ціни звичайні.а поза фондовим можно ще мозок повиносити платнику податків
Як у рядок 10.10 додати другу строку для того щоб пораувати залишок на рахунку окремо по 18,5 та купон по 18,5? Та якщо частина отримана с ІБКР, а частина з ФРідома
ніяк. В рядок 10.10 ви заносите сумарні цифри по іноземним доходам і податкам.
@@user-il3uv4wq4j написав Вам у дірект з приводу консультації
У відео показано, що ми вносимо у Декларацію дані про виплачені дивіденди ІВ, розраховуємо податок 9% +1.5% вз. А щодо форми 1042-S про вже утримані 15% податку в США...?? Де її прикріпити разом зі звітом ІВ по дівідендам ?? Також, як у Декларації показати що потрібно платити податок тільки 1.5% вз, якщо раніше розраховуємо ще і 9% ??
Ну, прикріпити як довільний документ, не проблема. Але спробуйте довести , що з вас вже стягнули цей податок? А взагалі спробуйте довести, що то дивіденди, я на це забила, і плачу 19,5 😅
можливо, ці відео вам стануть у пригоді: ruclips.net/user/shortsai0VWAYFot0 , ruclips.net/video/JtypSavlcPU/видео.html Н.
Дякую за дуже корисну інформацію. Маю питання стосовно відсотків з депозитів. Чи треба декларувати відсотки з депозитів, якщо декларація подається? Якщо декларувати, то це 10.13?
Їх не декларують. Банки самі звітують в ДПС. Л.
Тобто декларацію я подаю, але відсотки по депозитах туди не включаю. Чи правильно я зрозумів?
Дякую за відео. Підкажіть, а як бути з комісіми за переказ коштів на рахунок або SWIFT? Памʼятаю ще до вторгненя казали, що їх теж можна вказувати у витрати на покупку активу, але ж у звітності IB цього ніде не буде. Як бути з цими видатками?
Поки немає механізму чи норм ПКУ, які б дозволили їх враховувати. Л.
Підкажіть, будь ласка, ще один момент)
Чи правильно буде в формі Ф1 в комірці "Сума витрат на придбання інвестиційного активу" вказати значення "0", якщо продані акціі були отриманні, як заохочення від компаніі-роботодавця?
якщо нуль, буде видавати помилку при зберіганні, тому краще ставити 0.00001. Але ваше питання вимагає більш глибшого вивчення !!!!
При отриманні акцій в подарунок, сплачується пдфо і вс від їх вартості в цей момент.
Потім ця сплачена сума вважається витратами на придбання, коли ці акції продаються.
Принаймі так описано в ПКУ.
Я вже подала декларацію і в мене дані про кешбеки потрапили таки в рядок 10.13.1, але проблема в тому, що в мене ці поля були неактивні, тобто видалити з них дані не змогла. Ще і сума на виході порахувалась невірно, а змінити її теж можливості не було, бо поле навіть не клікається. Навіщо такі форми робити, щоб люди потім помилки виправляли? Шкода, що так пізно побачила ваше відео, тепер чекаю "листи щастя" від податкової і дивлюсь, як подавати уточнюючу декларацію 🙄
Подавав більше місяця тому, теж є ця "помилка" про кешбек, ніяких питань.
теж мала проблему з тим, що дані невірно записались в неактивні рядки, але вийшло виправити через Ведення звітності - Податкова декларацiя про майновий стан i доходи - Редагувати. декларація тоді відкривається повністю, як на початку відео і усі поля доступні до редагування
Дякую за доступну інформацію. Проте виникло питання, чому ставка податку не 18%, а 9%?
9 дивіденди, 18 продукти і приріст капіталу. Л.
@@FamilybudgetUa дякую за пояснення 💙💛
Вітаю. Як бути якщо виникає помилка "Ряд.10.11 гр.3 = позитивне значення УСЬОГО кол. 9 розділу І додатку Ф2"
Якщо все правильно, можете ігнорувати і підписувати як є
В мене таке було
Чи потрбіно сплачувати податок за Forex з ibkr? Я поповнюю в євро, потім перевожу в долари кожен раз, тому в виписці є ці дані
Обмін валюти в Україні не оподатковується. Л.
Дякую. Який податок нараховувати 9 чи 18 на "нараховані відсотки на залишок" в IBKR в доларах США?
18+1.5 ставка для відсотків. Л.
Дякую
Підкажіть будь ласка чи потрібно вносити інформацію стосовно продажу цінних паперів якщо сума прибутку меньше 3760 грн
так, необхідно. Н.
Добрий день, дякую за ваші видео, дуже якісні, у мене питання якщо я отримав подарункові акціі ibkr і мені виплатять 1 цент дівідендів мені придется подавати декларацію? може можна якось відмовитися від дівідендів чи віддати ці акціі назад брокеру?
🔜🔔🔔Вже досить близько 1 травня, а тому варто поспішити з декларуванням інвестиційних доходів.
❓Кому з українських інвесторів треба подавати податкову декларацію?
Пише Оксана Балабан, фінансова радниця iPlan.ua
📆💹Для тих, хто інвестує на фондовому ринку -> до 30.04.2024 термін подачі податкової декларації про майновий стан і доходи.
✔️Хто має подавати?
💁♂️Ті, хто у 2023 році отримував дивіденди за кордоном та/або інвестиційний дохід від продажу цінних паперів.
❌Кому не потрібно подавати?
🙅♂️Хто має портфель з акумулюючих ETFs (не отримував дивідендів на брокерський рахунок) і нічого не продавав.
❓Яка мінімальна сума, що не підлягає декларуванню?
🤏< $100 (а якщо більш точно - 3 760 грн) - для інвестиційного доходу, а от для дивідендів - немає мінімальної суми (все потрібно декларувати).
❓✍️Як заповнити податкову декларацію?
👩💻Щоб максимально спростити цей процес, ділимось з вами відеоінструкцією від партнерки iPlan.ua Інни Старченко.
📝🔢Інна у відео покроково пройшлась по усім етапам формування податкової декларації про майновий стан та доходи🔻
👉 замовлення довідки про доходи (вона вам точно буде потрібна при заповненні декларації)
👉 способи формування та внесення даних до декларації
👉 відправка декларації
👉 отримання реквізитів для сплати задекларованих податкових зобов’язань.
🎁Бонус від Інни та команди iPlan.ua - файл "Податки інвестора 2024"🤝.
Л.
@@FamilybudgetUa Дякую, а не можна якось відмовитись від дівідендів?
@@MrRubbbioвідмовитися від дивідендів не можете. Дякую що погодилися бути громадянином України
Ваш Г.
@@livermore21 Дякую
Якщо нараховані дивіденди в розмірі 10 доларів,і ці 10 доларів з біржі не виводились,а пішли в реінвистування то чи потрібно на них подавати декларацію?
Дякую
На жаль по закону так. Л.
Одна біда що дані з ФОП воно підтягує не в ту колонку і потім треба через браузер модифікувати поле щоб можна було обнулити його, в минулому році мав ту саму проблему
пробуйте відкривати декларацію через розділ ВЕДЕННЯ ЗВІТНОСТІ (всі ячейки редагуються)
Прошу підсказати як поповнити биокера зараз?
На каналі недавно було про це велике відео Сергія Мікулова. Л.
Який курс використовувати при розрахунках? По криптовалюті такий же принцип? по кожній операції? якщо це трейдінг, то може бути тисячі операцій за рік, то що по кожній позиції треба так розписувати?
Курс НБУ на дату операції.
Так по кожній.
Так, по кожній, є такий цирк.
А можна і взагалі нічого не писати 😁.
Якщо були продажі ОВДП чи потрібно заповнювати додаток?
якщо були погашення ОВДП, то ці суми заносяться в рядок 11.3 (доходи, які не оподатковуються)
@@user-il3uv4wq4j А продаж?
А чи ж у вас відео про оформлення податкової пільги, якщо є внески у страхування життя, пенсійне недержавне страхування?
Йдете у податкову, там дають теку з необхідними паперами, що треба зібрати, потім заповнити пару бланків і чекаєте гроші на картку.
@@alfshamwey3661 ніхто давно нікуди не ходить. Все можна робити через кабінет платника податків. В там же додавати скан документів: договора, платіжки, довідки про зп і т д
Дякую за ваше відео. Після подачі звіту (без помилок) не приходить друга квитанція, а відповідь, що звіт не прийнятий. Причина: "Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету)." В чому може бути проблема? Можливо зустрічались з таким?
@@TheSFKyiv файли які ви прикріпюєте має бути його назва тільки буквами. Без символів, крапок і т д. Перевірте. Або можете подзвонити на горячю лінію Пульс, вони норм консультують
@@alfshamwey3661Для чогось треба кудись йти... Це можна зробити через Електронний кабінет
Підскажіть будь ласка якщо у мене рахунок в IBKR і я переїхав до Великобританії, працюю тут офіційно і сплачую податки. Чи повинен я поміняти данні в IBKR що я змінив місце проживання і податкове резиденство? З другого боку я в той час ще і податковий резидент України. Якщо я буду і далі поповнювати рахунок у брокера и купляти продавати акції, не означає що я їх фізично купляю знаходячись на території Великобританії і повинен сплачувати податки Великобританії? А якщо я купив на 1000дол акцій ще в Україні, а тут вони виросли і я продав їх за 5000 тис знаходячись в Великобританії? І якщо я переведу рахунок у брокера на місцевий і буду поповнювати фунтами і далі купляти акції, то вони змішаються із акціями які я купив в Україні. Вибачте за довге питання, але це дуже важко зрозуміти. Дякую.
По правилам ІБ якщо податковий резидент, то так їх потрібно првідомити. Відео як це зробити є на каналі. Л.
@FamilybudgetUa Підкажіть, будь ласка, як бути у ситуації, коли у інвестиційний портфель входять китайські компанії, які платять дивіденди зі своїх Американських Депозитарних Розписок ( АДР ), а податок з цих дивідендів не враховується у формі 1042-S ?
1- як правильно визначити відсоток, який треба заплатити у якості податку ?
2- який документ треба додати до своєї декларації ( крім 1042-S ) у якості доказів того, що якась певна частина цього податку вже сплачена через IBKR ?
Бо задав це питання саме IBKR (через створення тікету), а вони другий день мовчать ...
Буду дуже вам вдячний за пораду !
З пов.
В 1042s не буде, бо не було Withholding tax або був,але не на стороні США. У виписці activity statement вони будуть
Краще проконсультуватися з податковим бухгалтером з таких питань в декларації. Л.
@@FamilybudgetUaДякую вам за відповідь.🙏🙏🙏
В activity statement вказано чомусь ДВІ РІЗНІ суми податку з цих дивідендів, тож я не розумію, якою саме з цих двох сум керуватися )
IBKR поки що мовчить !
А могли б ви порекомендувати толкового податкового бухгалтера, з яким можна було б проконсультуватись по даному питанню ?
Бо, я так розумію, що не у мене одного могло виникнути таке питання, тож глядачам вашого каналу було б теж корисно зрозуміти, яким саме чином поводитись, якщо у них виникне подібна ситуація у майбутньому.
З пов.
@@FamilybudgetUa Дякую вам за відповідь 🙏🙏🙏
В activity statement вказано чомусь ДВІ РІЗНІ суми податку з цих дивідендів, тож я не розумію, якою саме з цих двох сум керуватися )
IBKR поки що мовчить !
А могли б ви порекомендувати толкового податкового бухгалтера, з яким можна було б проконсультуватись по даному питанню ?
Бо, я так розумію, що не у мене одного могло виникнути таке питання, тож глядачам вашого каналу було б теж корисно зрозуміти, яким саме чином поводитись, якщо у них виникне подібна ситуація у майбутньому.
З пов.
@@FamilybudgetUa Дякую вам за відповідь.🙏🙏🙏
В activity statement вказано чомусь ДВІ РІЗНІ суми податку з цих дивідендів, тож я не розумію, якою саме з цих двох сум керуватися )
IBKR поки що мовчить !
А могли б ви порекомендувати толкового податкового бухгалтера, з яким можна було б проконсультуватись по даному питанню ?
Бо, я так розумію, що не у мене одного могло виникнути таке питання, тож глядачам вашого каналу було б теж корисно зрозуміти, яким саме чином поводитись, якщо у них виникне подібна ситуація у майбутньому.
З пов.
Бухгалтери до 30 квітня перенавантажені. Спробуйте написати Ользі
Ольга (декларація фіз осіб)
or@wedoitbm.com
Л.
Який податок платити з купона? 18 + 1.5 чи 9 + 1.5?
18 +1.5 якщо корп чи іноземні облігації
Л.
Чи треба в декларації відображати депозити або проценти отримані на щалишок по рахунку? Я розумію, що податковим агентом виступає банк і про всі сплачені податки він сам подає відомості. Але мене завжди конф'юзив факт, що декларація по ідеї повинна відображати фін. стан особи, але про депозити в ніц ніхто не згадує. І уявімо, що я маю 100$ дивідендів з ІВ і 100500 $ у вигляді депозитів. І виходить що в декларації я вказую лише діви? Тоді декларація не дає розуміння реального фін. стану людини...
по депозитам доходи затянуться самі у декларацію, якщо перед її заповненням зробити запит про доходи у кабінеті. суми депозитів ніде не вказуються наскільки я знаю, якщо ви не держслужбовець
Я в дії все подаю
а на який рахунок сплачувати податок? як знайти?
на каналі є про це відео у Плейлисті Податки фіз осіб
Л.
17:40 Реквізити для сплати податків Н.
Якщо я поки що тільки купую акції, де потрібно вказувати витрати на комісії? Чи потрібно вказувати які і скільки акцій в мене є?
Якщо тільки купуєте, то вказувати не потрібно. Л.
Дуже дякую за відео. Питання: чи було у кого таке, що не приходить друга квитанція після подачі декларації. Натомість приходить відповідь: Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету). Будь-ласка, підкажіть, що з цим робити? Дякую.
О, мені це знайомо. Минулого року разів з 5 переписував декларацію. Щоразу вручну по-новому, бо скопіювати дані зі збереженого документу неможливо. В кінці кінців у липні подав без прикріплених додаткових файлів. Ймовірно з прикріпленими файлами і були проблеми
Як вийшли з даної ситуації, що робили?
Подякувала
@@user-br7np9hi5t проблема була в назві прикріпленого файлу. Треба прибрати всі : - ; Коли виправив все пройшло
"ЕК для громадян" вимовляється "ЕК", а не "ЄК". Перевірте прошивку.