[Podcast#73] E se gli ETF fossero MOLTO RISCHIOSI?
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- Опубликовано: 12 сен 2024
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Gli ETF sono davvero tossici? Quanto di vero c'è in ciò che si legge in giro? Ad esempio è giusto affermare che la crescita esponenziale dei cloni farà gonfiare ed esplodere una bolla speculativa?
La puntata di oggi di Segreti Bancari Live risponde a queste ed altre domande "scomode" sugli ETF.
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Ottimo video, grazie!
Se non fosse che l'uomo in genere è restio al cambiamento, i fondi gestiti dalle banche inizierebbero a diventare molti meno. Conosco però persone che tutt'ora vi investono e si ritengono soddisfatte di riuscire a ricavare 1 o 2% annui, a fronte del 2/3% pagato in commissioni al gestore....
Sempre post molto interessanti! Ma consideri tossici anche gli etf smart come XDEM (MSCI World Momentum Factor) ?
No. Quello è un ETF interessante, poiché clona un sottoindice dell'MSCI World che investe in società con alto potenziale di crescita.
Grazie mille per le informazioni preziose!
Complimenti per il contenuto. La scelta finanziaria migliore che ho fatto e' stata circa 3 anni fa' quando ho liquidato tutti i fondi comuni che avevo presso ISP sostituendoli con 4 portafogli di ETF (non tossici :) ) ben diversificati. Da quel momento sono migliorati decisamente i rendimenti dei miei investimenti. Grazie Giacomo
Perché ben quattro?
@@fabriziomorelli8160 Per sfruttare al massimo la diversificazione a livello geografico e settoriale e avere buoni rendimenti in ogni settore del ciclo economico (crescita e recessione alta e bassa inflazione). Uno dei 4 ptf ha solo ETF a distribuzione per avere una rendita prodotta da dividendi e cedole.
@@robertodeandrea596 sì, certamente, comprendo e condivido questa strategia, la quale, al fine di un corretto bilanciamento dei pesi, immagino sia più facile da gestire tutto all'interno dello stesso portafoglio
Cosa ne pensa delle strategie momentum ed high dividend yeld? Grazie
Il rischio del prestito titoli su ETF a replica fisica molto grandi come un ETF world è reale? Quali sono di preciso i rischi? In passato è si è già verificato qualche episodio di insolvenza?
Al momento non c'è stato nessun caso di default di ETF. Ci sono stati solo dei delisting dei prodotti meno scambiati.
bel video, ottima sintesi e contenuti, hai trattato poco l effetto leva che incece è molto importante per definire rischioso un etf.
Intervento molto interessante 👍
Io uso spesso etf sia short sia a leva sia sulle Commodities... Ma x breve tempo. Guadagno porto a casa e chiudo. X il resto concordo su tutta la linea... Tanto il ptf è composto da swda 75% + etf sema 25% e la li Nn mi muovo più! Ps quando aboliranno i fondi comuni ( e chi li piazza) sarà sempre troppo tardi
Bravo come sempre Giacomo, se fosse per me ti farei Presidente della Repubblica, e buona domenica.
Ha ha non esageriamo. Non sarei adatto per un ruolo simile :)
@@segretibancari Pontefice 😁😁
Piero G.
Piero G.
0 secondi fa
Sono un po'confuso poichè ricordo che nel tuo corso nella scelta degli ETF consigliavi di scegliere in primis quelli a replica fisica, e solo in seconda battuta cioè in mancanza dei primi volgere la scelta in quelli sintetici. Mi sono perso qualcosa ?
In verità no. Ho sempre detto che replica fisica e sintetica si equivalgono grazie alle garanzie offerte dal "collaterale" o dal "basket sostitutivo". Mi dispiace di averti creato un po' di confusione.
Ma quindi quel famoso etc di invesco sull’oro non è uno strumento efficiente? Non è un buon modo per investire sull’oro?
Gli ETC che hanno problemi sono quelli che investono nei futures e li riconosci perchè sono a replica sintetica. Per L'oro e credo anche per gli altri metalli la replica è fisica. Il problema sta proprio nei futures che soffrono dell'effetto contango per cui il valore del fondo scende nel tempo.
azz... proprio oggi ho preso un etf lyxor sulle commodities (19 diverse). Vabbè avendolo in portafoglio lo osserverò attentamente. Ma anche gli etf sull' oro hanno questo problema oppure detenendo oro fisico sono validi? Immagino quest' ultima.
Dato che detengono fisicamente l'oro non c'è l'effetto contango a differenza di altri ETC.
Gli ETC a replica fisica , non dovrebbero essere tossici , es: phisical Gold , giusto?
Grazie
No, quelli non lo sono, tranquillo.
inoltre i costi degli Etf sono nettamente inferiori a quelli dei Fondi
Ha detto il mio consulente di banca che quando gli ETF fanno -20% i loro fondi analoghi fanno -10%. 😧
Dubito sia vero. Se lo è ciò si verifica a causa del cash drag ossia della enorme quota di liquidità che i fondi detengono e che li frenano in occasione dei rialzi.
Grazie per questi sempre nuovi@@segretibancari
Non sono d'accordo sugli etf short se il mercato scende sono utili
Vero, ma lo sono per periodi di tempo molto limitati e se non sono a leva. Inoltre se il mercato scende meglio liquidare i prodotti long invece di andare short, no?
sono dei no-etf
Giacomo, grazie. Domandina tecnica: sto guardando l'etf Invesco S&P 500 UCITS ( ISIN IE00B3YCGJ38 ) a replica sintetica, e vedo che reinveste i dividendi nel fondo. Ma da dove gli saltano fuori i dividendi se non ha in pancia le azioni che costituiscono il fondo stesso? Grazie.
Gli ETF sintetici replicano un qualsiasi indice con un'operazione swap. All'interno del contratto swap si concorda che la controparte dello swap paghi all’ETF il rendimento dell’indice, compresi tutti i dividendi distribuiti dalle società sottostanti. Detto altrimenti, i dividendi pagati sono anch'essi "sintetici", non fisici come in un ETF a replica fisica. Spero di averti chiarito le idee, fammi sapere!
@@acer889 Grazie 1000, tutto chiaro!