반도체 주가는 OECD 경기선행지수가 중요 f. 하이투자증권 송명섭 수석연구위원 [인뎁스60]

[@richcode-gb9cg]

자신의 오판을 인정하고 사과하는 것이 보기 좋았습니다. 사람이 틀릴 수도 있죠. 나와주셔서 고맙습니다

[@Waterflow333]

뛰어난 인사이트 감사합니다. 내년에 뒤돌아보면 이대로 흘러갈거같네요

[@Re-wire-brain]

내년에 윈도우 10이 종료 됩니다. 컴퓨터 기본 사양이 올라가요. 회사 pc도 윈도우10이 많이 남아 있는데, 11로 업데이트 하면 버벅대고 프로그램이 꼬입니다. 업체에 문의 하니 pc 본체를 바꿔야 한다고 합니다. AI PC가 아니더라도 내년에는 많은 사람들이 PC를 바꿔야 할 것입니다.
잘 들었습니다. 감사합니다.

[@김순분-v5m]

박세익님은 내년 4~5월에 반도체 풀매도하라하시고
송워원님은 지금이 하락초입 일수있으니 일부 매도하라히시고
어떻게될지궁긍하네요~

[@나숙희-u5x]

안녕하세요 반갑습니다 늘 고맙습니다 ❤❤❤

[@bgdjb7fvhinjojoy]

좋은 의견 감사합니다

[@대한민국아자]

이 사람 송명섭 ㅋㅋ 작년 12월달인가? 삼전 7만원중반이 꼭지라 얘기 했고 하닉도 10만이 꼭지라고 하셨는데 ㅋㅋ

[@jake9082-n4y]

오르는 근거가 뭐고, 떨어지는 근거가 뭔지를 듣고, 그 중 설득력 있는 내용을 참고해서 본인이 판단하시면 됩니다. 주가가 올랐다 내렸다 언제 오르고 내린다에 집착하면서 정답지 보고 투자하기를 원하신다면 점쟁이를 찾아보시길 추천합니다

[@워렌부페]

주문형 제품이 도대체 어떻게 과잉 생산이 된다는 건가요?? TSMC가 케파를 저렇게 계속 늘려가는데 과잉 생산을 합니까?? 그냥 주문받아서 하는거 아닌가요?? TSMC는 각 고객사들이 만들어 달라는 만큼만 만들어 주면서 굴러가지 않나요?? 일반 D램이나 낸드야 과잉생산이 이해가 가는데 HBM은 말 그대로 주문형 제품 아닌가?? 엔비디아나 AMD가 필요하지 않은 물량도 D램이나 낸드처럼 마구마구 미리 만들어 놓는다는 건가요?? HBM은 비메모리 제품과 짝을 이뤄서 돌아가야 하기 때문에 미리 찍어 놓을수가 없을텐데요.....

[@bgdjb7fvhinjojoy]

삼성은 hbm 승인은 된다고 쳐도 초기에 수율이 나올까요?...삼성이 hbm 수율까지 잡으려면 꽤 오래 걸릴텐데 그때까지는 쇼티지가 쉽게 풀릴지 의문이네요

[@짜파구리-g5r]

엔비디아가 수요 공급 때문에 사가진 않죠 품질과 가격이 맞아야만 사갑니다

[@user-sdg2hkjt3f5gry]

이사람 재작년부터 맞는게 없더라.

[@우상향-d4g]

언제 나오시나 했는데 역시 쉽게 잘 설명해주셔서 좋아요

[@준성민-x7y]

머스크가 직접 여전히 gpu 구하기가 너무 어렵다고 얘기해도 공급 과잉?

[@안올드-u6u]

그래도 본인 미스를 인정하시는 대인배 이십니다. 잘봤습니다

[@밍구-c8e]

하이닉스 컨콜 리뷰도 해주세요

[@인도재열]

1년 전부터 하이닉스 셀 외치던 송명섭 ㅋㅋㅋㅋ

[@jake9082-n4y]

우리 재열이는 아직도 주가 맞추는 거에 집착하나요? 점쟁이는 없다고 누누이 들으셨을텐데요~

[@jake9082-n4y]

오르는 근거가 뭐고, 떨어지는 근거가 뭔지를 듣고, 그 중 설득력 있는 내용을 참고해서 본인이 판단하시면 됩니다. 주가가 올랐다 내렸다 언제 오르고 내린다에 집착하면서 정답지 보고 투자하기를 원하신다면 점쟁이를 찾아보시길 추천합니다

[@starlightt20]

블랙웰나오면 한번 더갈거같은데. 지금의심하는게 ai투자가 돈이되냐인데 이번 엔비디아실적발표때 발표할듯. 들리는얘기로는 roic가 어마어마하던데 8월에 결정될듯

[@이재광-o4z]

좋은 투자아이디어 감사합니다 ^^

[@jmc81979]

감사합니다

[@탕탕탕탕이-o8p]

저번에도 그러더니 또 삼전 하닉 저점에서 악재들고 나왔네ㅋㅋ 개미들 매수 못하게 하고 뭐하려고?

[@jake9082-n4y]

오르는 근거가 뭐고, 떨어지는 근거가 뭔지를 듣고, 그 중 설득력 있는 내용을 참고해서 본인이 판단하시면 됩니다. 주가가 올랐다 내렸다 언제 오르고 내린다에 집착하면서 정답지 보고 투자하기를 원하신다면 점쟁이를 찾아보시길 추천합니다

[@hgSong-m9h]

이분 연초에 독일 분데스방크 세계경기선행지수 꺽였다고 애기하면서 마치 그럴싸하게 고점론이라고 경고줬는데 결국 틀렸지.
전문가라서 남들이 애기 안하는 뭔가 그럴싸한 정보 가지고 현혹하는데 틀리는 경우도 많아요.

[@ura-m3v]

삼전 애기는 이제 더이상. 한동안은 언급도 안하는게 좋을 것 같습니다.
지금 퀄테스트 통과못하고, 언플만 미친듯이 하고 있다는걸 모르는 투자자가 있기나 할까요???
될거같다 어쩐다 이런 견해조차도 삼전에 대한 불신만 키워나갑니다

[@이재광-o4z]

송명섭연구위원님 좋아요 ^^

[@로즈마리-v8n]

주가는 언제 떨어진다 소나개나 다 사라고 할때 ㅎㅎ

[@텐빌-c4k]

역시 반도체 최고의 분석가

[@김똘-m1h]

글쎄 신뢰가...

[@4niceguy]

새겨들어요.

[@kprocaptain7221]

확실히 감이 많이 떨어지셨네
다른거는 몰라도 삼성 HBM3E은 정말 심각하게 품질이 안나옵니다.

[@사탕-j7r]

애널 예측은 거의 안 맞음

[@만추-l8q]

동시처리량 큰게 성능차이 아녀?

[@블루베어-l1i]

음... 설득력이 좀.

[@사탕-j7r]

팩트만 가지고 이야기 합시다

[@김교정-n9d]

누가봐도 ai ai 하는데 자꾸 예전 그대로의 매크로 이슈만 가져와서 아니다라고 하니 당연히 틀리죠. 그 전에 잘 안될 때 매크로 이슈가 맞았다보니 이걸로 맞은 경험이 있다보니 이번에도 매크로에 매달렸다 봅니다.

[@plpost]

멋집니다.

[@지니지니-v8l]

요새 왜 이렇게 얼굴보기가 힘드실까...

[@김창수-d1n]

바보야 문제는 금투세야, 민주당을 손절해야 주식시장이 살아난다

[@만추-l8q]

멍청이들이 뭘 알까요.

[@순두부-d6u]

1. HBM3와 HBM3E의 수율은 천지차이입니다. 3E가 훨씬 낮고, 하이닉스 제외 단기간에 끌어올리기 힘들어보입니다.
2. 경기 선행지수가 그래왔던건 전통적인 사이클이라는 전제인데, 수십년만에 골디락스를 맞는 시점에서 과연 이 논리가 통할지... 몇년간 완만한 상승세가 지속되면 너무 가볍게 깨질수 있는 논리네요..

[@jeang.5525]

골디락스를 맞을거라는 근거가 무엇인지 궁금합니다..

[@김교정-n9d]

@@jeang.5525 지금 수요가 안좋긴 한데 제 주위도 그렇고 기다리는 수요가 많아요. ai pc문제가 아니라 cpu gpu 성능증가가 내년에 크기 때문에 내년에 사려는 사람들이 많거든요.
스마트폰도 온디바이스니까 바꿔볼까? 싶기도 할거구요. 스위치2, 플스5 프로.
그리고 전통 서버수요까지 계속 미뤄뒀었죠. 여기에 ai서버가 줄어들지 않으면 골디락스 확실할듯요.

[@순두부-d6u]

​@@jeang.5525예대율 보시면 됩니다. 설명하려면 너무 길어서..

[@동남풍-d7z]

송명섭 역시 예리하다.