셀사에 비해서 양극재 회사가 높은 밸류를 받는 이유는 메탈가 상승에 따라 양극재는 가격 변동이 어느정도 용이하지만 셀사는 완성차에 납품가를 조정하기가 힘들다는 단점이 있으며, 배터리는 리콜 비용에서 투자에 항상 위험성이 있습니다. 또한 에코프로비엠의 2030년 CAPA는 JV 포함 100만톤 이지만, SDI는 국내 셀3사중 CAPA 증설이 가장 낮으므로 현재 PER이 낮다고 생각됩니다(27년97GWh). 그리고 현재 BM은 SDI 뿐 아니라 포드 SK온등과 25년 부터 가동이 들어가죠.. 현재까지는 비엠의 양극재는 세계에서 가장 훌륭한 품질과 양산성을 보이고 있습니다. EV시장의 미래 동향은 증권사나 자동차 업체에서 발표하는 곳 마다 차이가 나지만 성장성만큼은 확실하다고 봐야죠(블롤버그 2030:8.8Trillion, 2040:30.1, 2050:56.7). 추가로 리튬가격 하락으로 인한 역레깅 현상은 자연스럽게 정리되지 않을까요? 고평가된 per은 증설된 capa에 따라서 자연스럽게 저per이 될듯합니다. 그래서 양그재에 투자하시는 분들은 2030년까지도 BM의 성장성을 믿고 리스크를 떠안고 투자하고 있겠죠!^^ 그리고, 태양광 소재나 디스플레이 소재보다 에너지 저장관련 분야가 화학에서는 기술력으로 원티어 급입니다.
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셀사에 비해서 양극재 회사가 높은 밸류를 받는 이유는 메탈가 상승에 따라 양극재는 가격 변동이 어느정도 용이하지만 셀사는 완성차에 납품가를 조정하기가 힘들다는 단점이 있으며, 배터리는 리콜 비용에서 투자에 항상 위험성이 있습니다. 또한 에코프로비엠의 2030년 CAPA는 JV 포함 100만톤 이지만, SDI는 국내 셀3사중 CAPA 증설이 가장 낮으므로 현재 PER이 낮다고 생각됩니다(27년97GWh). 그리고 현재 BM은 SDI 뿐 아니라 포드 SK온등과 25년 부터 가동이 들어가죠.. 현재까지는 비엠의 양극재는 세계에서 가장 훌륭한 품질과 양산성을 보이고 있습니다. EV시장의 미래 동향은 증권사나 자동차 업체에서 발표하는 곳 마다 차이가 나지만 성장성만큼은 확실하다고 봐야죠(블롤버그 2030:8.8Trillion, 2040:30.1, 2050:56.7). 추가로 리튬가격 하락으로 인한 역레깅 현상은 자연스럽게 정리되지 않을까요? 고평가된 per은 증설된 capa에 따라서 자연스럽게 저per이 될듯합니다. 그래서 양그재에 투자하시는 분들은 2030년까지도 BM의 성장성을 믿고 리스크를 떠안고 투자하고 있겠죠!^^ 그리고, 태양광 소재나 디스플레이 소재보다 에너지 저장관련 분야가 화학에서는 기술력으로 원티어 급입니다.
정확합니다 이런내용은 기업에 대해서 제대로 공부하고 이해하지 않으면 절대 알 수 없는 내용이죠
세계 1등 프리미엄, 배터리의 향후 최대 50프로 비중전망의 양극재 셀보다 양극재가 더 많이 남는 시기는 조만간일듯
리튬도있습니다 니켈코발트망간
니켈코발트알미늄 만 기재했을뿐
감사합니다, 잘 들었습니다
고생하셨습니다❤
기업분석 너무 쉽게 잘 해주시네요. 감사합니다.
자세한 설명 잘보았습니다
감사합니다
감사합니다 ❤
감사합니다..엔켐에대해서도분석부탁드립니다.
기업분석을 누구나 이해할 수 있도록 설명해주셔서 감사합니다.
내년엔 퍼가 확 떨어질거에요
감사합니다
거품에 거품이라고 봅니다.