19 Listas de Vistas

Puedes acceder al curso desde este enlace:
www.udemy.com/...
En Salesforce, las listas de vistas son una herramienta útil para filtrar y organizar registros de manera que puedas acceder a la información relevante de forma rápida y eficiente. Aquí te doy un resumen de las listas de vistas más comunes:
1. Listas de Vistas de Objetos Standard
Cuentas: Muestra todas las cuentas con filtros como "Cuentas Activas" o "Cuentas con Oportunidades".
Contactos: Filtros por "Contactos Activos", "Contactos sin Oportunidades", etc.
Oportunidades: Filtrado por "Oportunidades Abiertas", "Oportunidades Ganadas", "Oportunidades Cerradas Perdidas".
Casos: Filtros como "Casos Abiertos", "Casos Asignados a mí", "Casos Resueltos".
2. Listas de Vistas de Objetos Personalizados
Puedes crear listas de vistas personalizadas para cualquier objeto que hayas creado en Salesforce, como "Proyectos", "Tickets", etc.
Filtros personalizados según las necesidades del negocio.
3. Listas de Vistas en Lightning Experience
Interfaz más intuitiva con opciones de personalización avanzadas.
Permite crear vistas en función de múltiples criterios y campos.
4. Listas de Vistas en Classic
Interfaz más antigua pero con funciones similares.
Permite personalizar la visualización de campos y el orden en que aparecen.
5. Listas de Vistas de Tablas
Puedes crear tablas para visualizar datos de manera más estructurada.
Ideal para reportes y análisis de datos.
Cómo Crear o Modificar una Lista de Vista
1. Navegar al objeto: Ve al objeto deseado (Cuentas, Contactos, etc.).
2. Seleccionar "Crear nueva vista": En el menú de listas de vistas.
3. Definir filtros: Establece los criterios que deseas aplicar.
4. Elegir columnas: Selecciona qué columnas deseas mostrar en la vista.
5. Guardar: Da un nombre a la vista y guarda los cambios.
Consejos Adicionales
Usar filtros: Utiliza filtros para centrarte en los registros más relevantes.
Personalización: Personaliza tus listas para incluir los campos más útiles para tu trabajo diario.
Compartir vistas: Puedes compartir vistas con otros usuarios o grupos dentro de Salesforce.
Si necesitas ayuda específica sobre cómo crear una vista o un caso particular, ¡házmelo saber!