방산주 다시 주목해야한다? 하반기 정제마진 반등? 탑픽은 ‘이종목’!

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 박철순 이사(더커넥트머니)
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▶ 체크인 ① 자동차, 신고가 이후 주가 가속?
- 이벤트 임박 vs 판매 둔화
▷관련주 리스트 : 자동차, 자동차부품
▷전략 포인트
- 견조한 마진 & 판매
- 인베스터 데이 이후 주목
- 핵심 종목 압축 필요해
▶ 체크인 ② 방산주 다시 주목해야 할 시점
- 글로벌 전쟁 지속 및 방산 수출 확대 기대
- 국내 방산주 컨센서스 매력 우위
- 업체별 수출 기대감 보유
▷ 전략 포인트
- 실적 성장 기업
- 외국인 및 기관 비중 확대 기업
- 수출 기대감 보유 기업
▶ 체크인 ③ 하반기 정제마진 반등?
- 급락 후 소폭 반등하는 마진
▷관련주 리스트 : S-Oil, GS, SK이노베이션
▷전략 포인트
- 순수 정유주, 이익 하향
- 하반기 개선도 제한적
- 반등 시 비중 축소
- 탑픽 : GS(078930)
▷관심주
- 한화에어로스페이스, 글로벌 시장에서 항공우주 대비 지상 방산 부문 실적 강화 흐름 확인되는 상황으로 지상 방산에 강
점이 있는 한화에어로스페이스 주목
- 현대로템, K2 전차 수주 기대·철도 사업 순항·기관 매수 지속
- LIG넥스원, 방산 수출·정책 모멘텀·로봇 기업 재평가 기대
▶ 체크인 ④ 원전 추가 수주로 성장 지속 전망
- 체코 원전 입찰 기대감
- 국내 원전 기업 경쟁력 우위 기대감
- 글로벌 원전 규모 확대 전망
▷전략 포인트
- UAE 프로젝트 참여 경험 기업
- 2분기&하반기 실적 성장 전망 기업 주목
▷관심주
- 한전기술(UAE 원전 프로젝트 참여 경험 / 원전 및 원자로 설계 담당 → 빠른 매출 인식 강점)
- 한전KPS(UAE 원전 프로젝트 참여 경험 / 원전 완공 후 설비 정비 담당 → 중장기 투자 매력)
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