반도체(삼성·SK하이닉스) 조정은 무조건 기회인 이유!(이상엽 이사)

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▶권미란의 인사이드아웃 [상상하세엽_수급에 상상을 더하다]
진행 : 권미란
출연 : 이상엽 이사 (레몬리서치)
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▶주제: 경기민감주까지 반등
1.금주 수급 흐름
-주요 이슈:
① 주요 기업, 실적 발표(반도체, 2차전지 등)
② 경기민감주 반등(화학, 철강, 건설 등)
-코스피: 개인 매도 / 자동차, 2차전지, 건설, 화장품, 화학
-코스닥: 개인 매수 / HLB, 에스티팜, 셀트리온제약, KH바텍, 주성엔지니어링, 이녹스첨단소재, 카카오게임즈
2.상상한 수급
-이슈
① 스태그플레이션 및 중립금리 상승 논쟁 우려
② 세계 부채 급증 → 10년간 경기 침체 직면 가능
③ 트럼프, 주한미군 철수 가능성 언급
④ 반도체 시장 성장률 둔화
- TSMC, 1.4나노 공장 건설 연기
⑤ 3월 산업생산 5개월 만에 감소
-7개월 연속 수출 플러스
: 상장사 절반 '깜짝' 실적
: 예상보다 높은 1Q GDP성장률
-삼성전자
: 2Q 성장: 파운드리 매출 두 자릿수, 서버 SSD의 출하량 100% 수준
-SK하이닉스
: 솔리다임 부활 기대, 추가 투자검토
: 2Q 서버 D램 계약 가격 상승 전망
3.특징주/섹터
1)섹터 = 석유화학
-LG화학, 2Q 석유화학 흑자 전망(성수기 진입)
-테무, 알리 등 초저가 소비재 판매 증가
-1~2월 아시아 가동률, 84.9%
2)종목
-코스피: 기아(외7), 셀트리온(연17), 에이피알(투11), HL만도(외2+기6), 삼성전기(외5+기2), GS건설(외6+금7), LG이노텍(외5+기7), 이수페타시스(금13), LG생활건강(외/기3), 농심(연7)
-코스닥: 이녹스첨단소재(외2+기5), 씨앤씨인터내셔널(외5), 카카오게임즈(기12), 대주전자재료(기5), 인텔리안테크(기10), 유니셈(기4), 한글과컴퓨터(연10), 싸이맥스(기10)
4.상상한 종목 - 셀트리온
-美 3대 PBM 'ESI'와 짐펜트라 등재 계약
-짐펜트라, 올해 3대 PBM 등재 계획 + 3년 내 3조 매출 기대
-전제품 판매 확대(허쥬마, 베그젤마, 유플라이마 등)
-미국 직판 효과 하반기 + 매출원가율 개선(합병)
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[@user-xg6nm5fq6s]

고맙습니다 🎉

[@user-on2io7zm8z]

아는 사람없다
안나오면2등한다