学投资: 怎样判断一个股票是贵还是便宜?How to Do Simple Valuation?

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  • Опубликовано: 2 дек 2019
  • 这个视频是在我为大家分享阿里巴巴(19年11月26号)香港上市时,提到为什么Alibaba会选择大概25倍的本益比估值来作为IPO的发售价?
    其实25倍PE对马来西亚股市的投资者,也是有非常特别的意义,尤其是谈及价值投资!
    因为,每个价值投资,都需要有一把标尺(Benchmark)来衡量自己考虑投资的股票,到底是高估的状态,还是低估的状态?
    那这个中间的合理值,是怎么定义的?这个视频是价值投资者一个重要的入门基础!
    最后也有回应,同学们经常问我的,高估值的股票,应不应该买?
    所有想法、用于讲解的个股案例,都不含任何的投资建议成分,多谢大家!
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    陈剑老师Facebook专页:
    / alfredchen.gp

Комментарии • 90

  • @3RPERMONTH
    @3RPERMONTH 4 года назад +2

    感谢陈剑老师无私的分享教学

  • @alexchok1446
    @alexchok1446 3 года назад +1

    再重新看回老师的视频👍
    因为有老师的You tube channel ,可以时常再重新看回老师的视频学习学习。

    • @salvatorecolson9457
      @salvatorecolson9457 2 года назад

      i dont mean to be off topic but does someone know a trick to get back into an instagram account..?
      I stupidly lost the password. I love any tips you can give me!

  • @zorogoh83
    @zorogoh83 4 года назад

    非常详细的解说。感谢+感恩。。。

  • @jhui316
    @jhui316 8 месяцев назад

    講的真好,謝謝你

  • @plutofox3710
    @plutofox3710 4 года назад +1

    老师,能不能解析以下 traling PE 和 forward PE 的区别和应应用呢?

  • @ymproperties
    @ymproperties 4 года назад

    Using Public Bank as example.
    When the price at RM19.50 and PE is 13.74.
    At this moment, how we know that at price RM19.50 is over or under value?

  • @user-qy4qk7xr3c
    @user-qy4qk7xr3c 4 года назад +1

    这个例子非常棒! 石头和钻石 感谢分享

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад +1

      谢谢,我还担心大家嫌我的比喻太幼稚🙏

    • @user-qy4qk7xr3c
      @user-qy4qk7xr3c 4 года назад

      陈剑老师投资教育频道 very good example 👍

  • @czxk94
    @czxk94 4 года назад

    谢谢陈剑老师

  • @josephgan5397
    @josephgan5397 4 года назад

    简单易懂,讲得很好!

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      谢谢好评🙏🙏

    • @josephgan5397
      @josephgan5397 4 года назад

      @@AlfredChenOfficial 老师 你都把pe 25当作是fair value吗? 还是说你会看这个股票过去的Pe, 或者找出同行的平均Pe

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад +1

      @@josephgan5397 我解释的25倍是个整体概念,给新手投资者一个标准,有经验的投资者,当然可以进一步调整自己的估值标准。

    • @josephgan5397
      @josephgan5397 4 года назад

      @@AlfredChenOfficial 明白了,主要还是给那些打算买pe 25以上的人一些心理准备,因为追高风险也会变高,对吗?

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад +1

      @@josephgan5397 是的,我在这个视频的最后也有补充这点

  • @kristan1716
    @kristan1716 4 года назад +1

    老师好!我是Kris.... 很喜欢你的讲解方式。。。很清楚很明白!还在努力学习中。。。

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      多谢好评,我还在想怎样能够更加简单地让新手们也能明白...🤓

    • @Jeffmodel
      @Jeffmodel 4 года назад

      我最近也才刚看这个投资视频 也在学习中

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      @@Jeffmodel 欢迎新同学,有疑问或者建议,欢迎留言😉

    • @chenzihang1648
      @chenzihang1648 4 года назад

      陈剑老师,您好。如果某股票在上个季度PE在12.5以下--合理进场的价位,但在此季度因盈利下滑,PE调整至20++,是否宜有两种处理方式?
      1. 如果以Parking在低风险高回酬的方式,或许该switching, 找更好的停车位。(牵涉时间成本,未能确定生意是否会回来)
      2. 然而,如果对该股票的行业前景有信心,盈利下滑乃因该行业板块当前的普遍情况,继续持有其实就考验着投资者的holding power。

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад +1

      @@chenzihang1648 很好的准备,有2种方案应对;但如果对公司的生意理解得够深入,业绩一时下滑,直接就用第二种方案处理;很多投资者在你提到的No.1和No.2之间摇摆不定,往往是因为对公司的基本面未够了解。

  • @kckong7783
    @kckong7783 4 года назад +2

    赞同老师说的!如果没有能力就找比较安全稳定的公司!不怕慢,好过赔光

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад +1

      很多时候,慢就是快,但我以前未有本事去理解...🙂

    • @kckong7783
      @kckong7783 4 года назад +2

      @@AlfredChenOfficial 老师,我也是!失败中学习,只要不死就有一天反败为胜!就算没有,也可以把失败的经历告诉下一代,让他们成功😃

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      @@kckong7783 🤝🤝一起加油!

  • @yinanyinan3898
    @yinanyinan3898 2 года назад

    老师刚才看本益比的网站是什么???谢谢

  • @AlfredChenOfficial
    @AlfredChenOfficial  4 года назад +9

    貌似我在这个视频中顺便讲解了PE,可以偷懒省录一集视频了😬😬

  • @SaviorGCA
    @SaviorGCA 4 года назад

    I always calculate american stock and China stock, not if calculated bank use PB price to book method is more better?? Are Malaysian stock differences a bit?

  • @limchinkeong2685
    @limchinkeong2685 4 года назад

    老师,比起eps,price÷dividend来计算本益比是不是比较好?因为投资者主要是收dividend,而公司也不会把全部的eps都派出来当股息

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      很好的观点,但如果这样,不派息的成长股就全部成为漏网之鱼了...

  • @khongjunyong3254
    @khongjunyong3254 4 года назад +1

    老师分享的很详细,是否有提供付费课程?

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      有啊,在我FB的主页可以报名,搜索:gp alfred chen

  • @janicengow
    @janicengow 3 года назад

    老师,我想问有些股票的股价每年下降,dividend高pe低,这样对我们投资者来说哪一个最重要? 比如maybank其实dividend很高pe也是低,但是股价一直滑落的

    • @user-yo2er8dq9f
      @user-yo2er8dq9f 2 года назад

      Pe 低股票跌基本面好当然是越买越多啦

  • @wrunrun928
    @wrunrun928 4 года назад

    老师,我有点迷糊了。为什么我用股价除上收益算出来的是227的pe,但是这个股票的本益比给出的pe却是41.5…但有一些股票计算出的pe又是对的,请问这是哪里出了问题呢?

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      可能是选择的盈利结算时间不同,有些网上数据用上一个财年,我们用最新4个季度累计盈利来算EPS,也可能因为公司发型票数变化了,例如红股影响到。

  • @profitomotivation1
    @profitomotivation1 3 года назад

    老师 我想问你 如果一家公司的股价是0.20sen 可是它的eps是2快多 这样这家公司算不算被低估了? 如果只是表面上来看啦

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  3 года назад +1

      数字上算,但要查明具体情况哦,通常是有一次性盈利

  • @batufreedom2759
    @batufreedom2759 Год назад +1

    2014-2021 return over 30% per year.
    做价值投资是孤独的,有缘人多交流

  • @user-nx2sm5zu1v
    @user-nx2sm5zu1v 4 года назад +1

    如果本意比PE是negative的呢?谢谢老师

  • @Paul-168
    @Paul-168 4 года назад

    老师,本益比 在25 以上,还是25以下理想? 如果都是有陆续成长的公司。谢谢您

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      如果你讲是有陆续成长,当然是越划算越好啊

  • @ikigaistore8106
    @ikigaistore8106 4 года назад

    老师好,有什么办法找出公司的历史pe吗, 除了去找历年EPS和股价外

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад +1

      没有历年EPS和股价的话,怎样计算过去的PE呢?🤔

    • @tlt3474
      @tlt3474 4 года назад

      可以去打开klse screener app,然后去reports 》quarter就可以看到季度eps,至于之前的股价可以在historical chart查看

  • @guestleather9442
    @guestleather9442 4 года назад

    goooood

  • @patrickwkw3381
    @patrickwkw3381 3 года назад

    哈哈😄哈哈比如。。 我买harbour这个股 看它的PE 6, ROE 6, EPS 6 但是再看它派的股息1-仙。。。40年哦 搞不好股价再跌?但是还得看公司说话算不算数。。。如果不是想博它股票价起(靠炒作),赚价差,看股息怎样买啊?!在马国生意难做包括股票市场太多不确定因素太多了。。。

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  3 года назад

      生意好,盈利持续和增长,派息就自然而然了;前者才是股价增长的关键

  • @denverchee4861
    @denverchee4861 4 года назад +2

    如果用PE的话最好是跟同行业平均PE,还有公司长期平均的PE来比比较好。

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад +1

      同意,我给的25倍概念,是让新手投资者有一个入门的估值概念。

    • @denverchee4861
      @denverchee4861 4 года назад

      陈剑老师投资教育频道 我知道不过新加坡fd的利息已经没有4%了😓

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      @@denverchee4861 我是以马来西亚的来做案例,新加坡我就不熟悉哦。

  • @sayadoomdoomdoom4431
    @sayadoomdoomdoom4431 4 года назад

    👍

  • @jsun87s
    @jsun87s 4 года назад

    Hi老师, QL的本益比63比率。为什么还好升高?

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      生意稳定发展,机构投资者扎堆在他身上“避险”

    • @user-kf9gq2lv1m
      @user-kf9gq2lv1m 3 года назад

      QL,本来觉得找到好公司了,但对比自己的合理价,就退缩了🤣

  • @csooi22
    @csooi22 4 года назад

    👍👍👍

  • @shirleyleehh
    @shirleyleehh 3 года назад

    老师 如果 - 17 那是什么意思呢

  • @user-sx1pf7ll5h
    @user-sx1pf7ll5h 3 года назад +1

    我买了2支本益比不超过1的股票

  • @samuel08790
    @samuel08790 4 года назад +1

    Pe 会受什么 东西影响? ROE? Growth?

    • @limchinkeong2685
      @limchinkeong2685 4 года назад

      price ÷ eps 这2个有变动都会有影响

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад +1

      将growth考虑进去,会变成PEG Factor

    • @samuel08790
      @samuel08790 4 года назад

      陈剑老师投资教育频道 ROE 高 活 高成长 的 公司, PE 会不会也 相对的 高一点?

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад

      @@samuel08790 这点当然,好货自然贵

    • @samuel08790
      @samuel08790 4 года назад

      @@AlfredChenOfficial太謝謝啦!😊

  • @lucaswong262
    @lucaswong262 4 года назад

    如果本益比是-数呢? 负数?

  • @TheBubleTea
    @TheBubleTea 4 года назад

    这陈剑老师还真像谢天华,智慧版谢天华😄

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад +1

      Laughing哥?😆我没谢天华那么多头发哦~😅

  • @JunLYeap
    @JunLYeap 4 года назад

    學習

  • @liu-xiang
    @liu-xiang 4 года назад +3

    但是PE這些都是歷史數據了,投資最重要的還是看未來,如果未來盈利能力下降,PE會越變越高

    • @AlfredChenOfficial
      @AlfredChenOfficial  4 года назад +1

      是的,让同学们先学会看当下估值,日后再向前展望。

    • @jacksonho3324
      @jacksonho3324 3 года назад +1

      如果PE太高会影响股价上涨吗?

  • @ellynlim794
    @ellynlim794 2 года назад

    太久廿五年。自已作老板

  • @samliew4903
    @samliew4903 3 года назад

    没有别的講吗?一年前的事现在才发佈,不只所為.....

  • @Batman789
    @Batman789 4 года назад

    你这是太片面了 很不专业 忽悠人