Danilo Zanni giovane consulente finanziario indipendente e co-fondatore di una SCF | Intervista #1
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- Опубликовано: 29 сен 2024
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Danilo Zanni, ex promotore finanziario di una delle più grandi reti d’Italia, ha deciso nel 2020 di iscriversi all’Albo dei consulenti finanziari autonomi (indipendenti) grazie all'aiuto di Consultique.
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A 30 anni compiuti consigliereste di intraprendere questo percorso partendo da zero e senza laurea? Avendo solo un forte interesse per il settore?
Per potersi iscrivere all'Albo nella sezione dei consulenti finanziari indipendenti (o autonomi) non è richiesta la laurea ma solo il diploma quinquennale. Sicuramente la passione è fondamentale per svolgere questa professione. Il nostro Executive Master è un percorso operativo per imparare la professione di consulente finanziario indipendente ma forniamo anche tutto il materiale teorico necessario. Se fossi interessato a scoprire l'offerta per la partecipazione solo online ti invito a mandare una mail a formazione@consultique.com
@@giulia2210 vorrei avere il prezzo della formazione online . Grazie
Per maggiori informazioni, ci contatti via email: info@consultique.com
...ma Danilo Zanni non è in società con Alessandro Moretti..."attenti a quei 2", che ti fanno la "testa tanta" da imbonitori ogni santa domenica mattina??? ...mah? ...la nostra è una professione seria, troppo seria per dar credito a certe tipologie di "personaggi del WEB", a volte un po' troppo aggressivi...una domenica mi son sentito attaccare da entrambi, sino a sentirmi dire che non eravamo nemmeno colleghi perché loro iscritti alla sezione degli "autonomi" ed io (ancora per ora) iscritto a quella dei "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede", ovvero col mandato di una banca o di una "sim"; loro non sanno che se è nata, nell'ambito dello stesso Albo, la sezione degli "autonomi", lo devono ai "vecchi" del mestiere come me, che sin da quando loro erano ancora all'asilo, si sono battuti senza risparmiarsi per l'avvento della sezione degli "indipendenti", così chiamati allora, ed oggi dal legislatore denominati più correttamente "autonomi"...ciao Alessandro, ciao Danilo, nessuna ostilità da parte mia, ci mancherebbe altro...solo si vorrebbe un po' più di "rispetto" nel ns. settore, anche perché non c'è bisogno di scontrarci per avere "successo"...c'è spazio per tutti, grazie.
Vi auguro ogni bene, siete giovani e forti, complimenti per la Vs. scelta professionale e buon lavoro ;-) ciao
Complimenti Danilo!
Grande Dani !
Salve Giulia. Vorrei chiederle un parere: secondo, lei questo mestiere può essere affiancato (diciamo come secondo lavoro) a una prima attività full-time, ma comunque parente (come il trading)? Il caso è mio, nello specifico, facendo intraday trading :) Fare il consulente indipendente sembra essere un lavoro molto interessante, senza contare la relativa novità di tale figura. Mi chiedo se per lei sia possibile coniugare entrambi oppure, una volta a regime, le operazioni con clienti non finiscano (tra burocrazia, ricerca e analisi, consulenza appunto e aggiornamento) a non erodere tutto il tempo a disposizione. Un saluto e grazie
Buongiorno Paolo, dipende molto da quanto tempo vuoi dedicare all'attività in termini di numero di clieni e servizi offerti (che possono andare oltre alla parte finanziaria). Sicuramente c'è il lavoro di "back-office" che consiste nell'inviare le raccomandazioni, tenuta della documentazione, aggiornamento e così via ma con il nostro supporto continuativo ti permettiamo di dedicare maggior tempo alla tua clientela avendo già svolto noi la parte di ricerca, analisi, portafogli modello e così via. Ad oggi assistiamo l'80% dei consulenti finanziari indipendenti iscritti e il nostro supporto si estende anche sulla parte burocratica o compliance nel quale teniamo aggiornati tutti i consulenti sulle novità e scadenze. Fammi sapere se hai altre domande :)
@@giulia2210 Buongiorno Giulia, grazie della risposta. Beh, diciamo che vorrei dedicare ai clienti e all'attività il "tempo "necessario", essendo la fase di avvio quella più critica (Non collaborando o avendo una SCF alle spalle). Per questo ho il dubbio che le ho esposto sopra. Consultique, da quello che dice lei, sembra faccia tutto: delinea dei portafogli in base alla profilazione (suppongo), offre servizi in outsourcing (tipo consulenze sulla successione che io potrei girare ad un cliente), newsfeed con notizie e aggiornamenti fiscali e legali, software gestionali. Ho capito bene? C'è un abbonamento più costi spot (oppure questi ultimi sono solo per l'impiego di professionisti terzi)? Grazie PS: dimenticavo una cosa importante, fondamentale: la questione tirocinio. Se sarà obbligatorio, potrei (una volta superato l'albo) solamente inviare un CV, sperare di essere considerato e trasferirmi in sede (non credo sia contemplato un tirocinio da remoto)
@@paolo357 scrivimi pure su giulia.armellini@consultique così ho modo di inviarti una presentazione con il dettaglio del nostro supporto continuativo! Il tirocinio ancora non è obbligatorio e se ti iscrivi all'Albo prima dell'entrata in vigore del nuovo DM non ti sarà più richiesto. Il decreto è ancora una bozza, quando sarà pubblicato sapremo esattamente come verrà normato il tirocinio per consulenti finanziari indipendenti
@@giulia2210 Grazie, le scrivo subito
@@giulia2210 ciao Giulia, sono interessata per mia figlia che compie 18 anni in giugno, non avendo finito superiori per motivi di trasferimento, può iscriversi a studiare questa attività, grazie
Ma il cliente finale non paga così due volte? Prima il consiglio del consulente indipendente e poi la banca per mettere a terra le operazioni di acquisto titoli ? E quindi non serve avere un portafoglio di base?
La domanda sui "doppi costi" è molto comune. Il risparmiatore italiano non sa in realtà che sta già pagando una "parcella" sotto forma di costi e commissioni.Tra i vantaggi immediati dell'affidarsi a un consulente indipendente, l’investitore può constatare la forte riduzione dei costi che gravano sui suoi investimenti e dei rischi dei quali non era a conoscenza. La parcella che poi gli paga è in base ai servizi che vengono offerti e dalla tranquillità di essere affiancati da un fiduciario, servizi che vanno oltre all'aspetto puramente finanziario del cliente (portafolio) ma comprendono anche la pianificazione previdenziale, assicurativa, successoria e così via. Ti consiglio di vedere il nostro webinar "la parcella del CFA" qui su youtube: ruclips.net/video/1IjF6sRxE-E/видео.html
@@giulia2210 grazie della risposta. Nella pratica il consulente indipendente riesce a sottoscrivere i prodotti proposti o si appoggia ad una banca per farlo? Nella seconda, i costi andrebbero negoziati anche con l’istituto altrimenti i costi raddoppiano eccome
@@42106978 si il consulente tratta e negozia qualsiasi costo (oltre a scegliere anche soluzioni meno costose e più efficienti). Il cliente si può appoggiare alla sua banca o svolgere le operazioni in autonomia dal suo home banking. Nel primo caso il consulente indipendente accompagna il cliente in banca e si instaura un rapporto di fiducia anche firmando una delega. Il consulente indipendente non "tocca" i soldi del cliente e non può per leggere svolgere le operazioni per conto suo. Come un avvocato , medico o commercialita dà "consigli"
Ci sono broker seri con commissioni bassissime, basta spostare della liquidità e operare lì. Si risparmiano un sacco di soldi e nessuno ti piazza porcherie pur di arrivare a budget.
E’ lui !! E’ il ragazzo del canale IoInvesto ! Insieme ad Alessandro, sono entrambi il top.
Top!!