Pada tahun 1865, terjadi sebuah konspirasi besar yang menggemparkan penduduk Kasunanan Surakarta hingga Kedu dan Madiun. Muncul sebuah komplotan yang berencana menghancurkan kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, menggantinya dengan sebuah kerajaan teokrasi yang beribukota di tengah-tengah perbatasan kedua kerajaan.
Belum lagi, didapati sebuah surat yang konon dikeluarkan oleh Sunan Pakubuwono IX, berisi perintah keras untuk meruntuhkan gubernemen Hindia Belanda, dan memusnahkan semua orang asing yang menolak membantu pemberontakan orang Jawa. Semua itu turut diramaikan dengan munculnya seorang anak buta yang seketika membuat heboh, mengaku titisan Nabi Muhammad dan Ratu Adil, menyeru akan dat...