По совету Истока, который когда-то был источником силы, жена и дочери Ивана надеются исправить страшное горе. Василиса и Белур остаются охранять город. Софья отправляется на поиски отца в мир, где он не знает о своей семье. Ей было бы трудно понять правила современной Москвы, но ей помогает добрый молодец - школьник Денис. А Марья, Финист, Яга, Цвырь и Колобок отправляются в путь, чтобы добраться до Северина. Но прежде им предстоит встретиться с хитрым лесным разбойником, который владеет волшебными вещицами.