Юный Иосиф - любимец отца, Иакова. И это вызывает ревность старших братьев, которые заманивают Иосифа в ловушку и продают в рабство. Об юноше идёт молва, что он умеет толковать сны. Смышленого раба замечает египетский вельможа - главный палач фараона - Потифар, а затем и вовсе делает его домоправителем.
У Потифара есть любимая жена, Зулейка. Она страстно влюбляется в красивого молодого раба - Иосифа, о котором ей снятся сны, и пытается соблазнить его разными способами, но тщетно. Иосиф праведен и стойко следует заветам Бога. В гневе она обвиняет его перед мужем в попытке изнасилования и требует казнить. Потифар догадывается, что произошло на самом деле, но ревнуя жену и пытаясь скрыть скан...