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Ruben Wunderlich
Германия
Добавлен 7 окт 2011
Langfristiger Vermögensaufbau mit Fokus auf dem Aufbau eines stetig wachsenden Einkommensstroms. Vorstellung von einzelnen Aktien und spannenden Investmentcases.
Depot Update III. Quartal 2024 | Gerd Kommer gibt Gas! | Aktien & Welt-ETF
III. Quartal 2024 Depot-Update 🚀
👉 Das aktuelle Depot Update für das Cashflow-Depot-Projekt "Evergrow". Parallel dazu im "Atlas" Projekt der Welt-ETF von Gerd Kommer.
🌱 Strategien für passives Einkommen durch Dividenden. Wir bauen ein 50/50 Portfolio auf. 50 % massiver Cashflow, die anderen 50 % thesaurierender Welt-ETF.
Schlüsselmomente im Video:
0:00 Portfolio Überblick
1:53 Scalable & Trade Republic
3:27 Welt-ETF-Portfolio
4:50 Dividenden-Portfolio
#Investment #cashflow #dividenden #dividendenaktien #investment #DepotUpdate #Finanzerfolg #dividendenstrategie
Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunk...
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17 % Dividenden-ETF im STRESSTEST 🔥 SVOL unter der Lupe
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🔥 Willst du wissen, wie du mit dem SVOL ETF satte 17 % Dividende einstreichen kannst? 👉 Meine Depot-Empfehlung Freedom Finance: bit.ly/3IjPIGC * Einige Links (*) sind Affiliate-Links. Wenn du über diese Links ein Depot eröffnest, erhalte ich eine Provision. Für dich entstehen keinerlei Mehrkosten. Ich empfehle nur Produkte, bei denen ich zu 100 % dahinterstehe. 🔍 In diesem Video analysieren wir...
Depot Update Juni 2024 | Cashflow-Depot doppelt so stark wie Welt-ETF | Aktien & Welt-ETF
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Einkommens-Boost 🚀 Starke MONATLICHE Dividenden-Zahler bis 13 % Div.-Rendite
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Moin, endlich ein Kanal mit zweistellige Dividendenrendite :) Leider hat man nicht genug Aktien-Etfs die mehr als 5% monatliche Ausschüttungen haben außer JPMorgan A3EHRE (Optionen hoffentlich weniger als 1%) und Global X ca. 13% dafür schlechte Performance. Also wir brauchen mehr Auswahl. Cover Call Etfs über 10% aber sind leider keine echte Aktien Etfs.
prospect capital mit mehrfachen dividendkürzungen und schlechtem chart. nein danke
Volle Zustimmung!
Ach ich seh , hier ist jemand auf den einschlägigen US-RUclips-Kanälen unterwegs. ;)
Ich besitze Arcc, HTGC, BXSL, FIDUS, OBDC. Was für mich neu war, war die Funktion Kurs mit Dividenden Anzeige.
Schau mal deine etf's genauer an der wisdom tree hat dieses Jahr auch im Oktober ausgeschüttet,aber alles gut nur kleiner Hinweis.Aber sonst gut erklärt,ich würde vielleicht den JP global Quality income noch erwähnen und den Van Eck Morning Star Dividende Leader ansonsten gutes Video! Nice mach weiter so.LG
Mit dem VanEck hast du absolut recht 👍😀 der ist auch mein persönlicher Favorit. Zum WissomTree: als ich für das Video recherchiert hatte, hat der noch halbjährlich ausgeschüttet. Das haben sie jetzt umgestellt. Zum JP Global Quality Income: welchen ETF meinst du da? Finde keinen ETF der so heißt… Hast du ggf ne ISIN? Danke vielmals und viel Erfolg weiterhin 👍😀
Hi@@rubenwunderlich, sorry mein fehler der JPM wäre A3EHRE bei extra etf findest denn,aber der ist cavert call also eher ne Beimischung und glänzt natürlich nur in Marktphasen wie von Dir beschrieben von 2008-2013, ansonsten hab ich noch seit etlichen Jahren den A0M2EN liegt auf 10 Jahre 2stellig im Wachstum liegt aber an dem schwachen Jahr 2013 . So hoffe Du findest beide beim JPM gibt es auch ne US Version die gibt's paar Jahre länger.LG Alex
@@alexanderkaiser3905 wunderbar 👍👍👍 vielen lieben Dank. Ja, der Covered Call ETF sagt mir was. Da hab ich n extra Video in Planung 😀 Top Ideen von dir! Danke
@@rubenwunderlich supi den baue ich aktuell stark auf je älter man wird um so mehr soll ja auch das income steigen.LG
Ich fand wichtig unf gut, wie sich diese Werte auchvin Ykrisenzeitwn verhalten haben! Vielen Dank!
@@preciousm4191 absolut 👍 das ist auch für mich immer ein wichtiges Kriterium. Danke sehr und weiterhin viel Erfolg 😀
Werrisonn, find ich gut ! 👍 , schönes interessantes Video !
Danke für das Lob! 😁
Wie verhält es sich mit der Steuer für deutsche Anleger bei den US-ETFs?
@@geld-rebell da wird in den meisten Fällen ganz normal die Abgeltungssteuer fällig. Nur bei MLPs und dergleichen sieht es anders aus. Aber die habe ich in dem Video nicht besprochen 😃
Hallo, bitte mal den JPM Global Equity Premium Income Active (WKN: A3EHRE) besprechen. Merci 😊
Mein Favorit ist der SCHD.
Sollte man Anteile erhalten, können diese dann zur Consorsbank übertragen werden und wird dann weiter ausgeschüttet?
Normalerweise müsste das klappen, ja. Es ist ja nicht so, dass der ETF grundsätzlich nicht handelbar wäre.
Der Wunderlich macht immer gute Videos ! Na meistens, aber ich freu mich immer drauf.
Freut mich zu hören! 😀 Danke sehr
Vielen Dank. Könntest Du bitte ein Video zu den zwei 0-DTE ETFs XDTE und QDTE (beide mit wöchentl. Ausschüttung) machen ? - um einschätzen zu können, wo hier genau die Risiken und Chancen liegen. Das ist sicherlich interessant für Options-Trader als auch für ETF-Dividenden-Investoren.
Das ist mal ne interessante Idee! Danke Dir 😀
Vielen Dank für die tolle Aufbereitung, großer Respekt! Abo ist eingerichtet. Habe schon eine ordentliche Position beim Vanguard FTSE All-World aufgebaut und werde demnächst den Sparplan auf den Fidelity umstellen. Aus dem gleichen Grund, den Du genannt hast: Er bringt mehr Dividende und hat zumindest in der Rückwärtsbetrachtung nicht viel schlechter abgeschnitten. Da mein Rentenalter näher rückt, wird die aktuelle Dividendenausschüttung (neben dem Wachstum) wichtiger. Wer ein bisschen mehr Dividende will, kann noch den VanEck Morningstar DM Dividend Leaders dazunehmen. Dafür muss man dann damit rechnen, dass die Gesamtperformance etwas geringer ausfällt (die letzten Jahre was es eher ein Outperformance selbst des MSCI World!). Und für die ganz Mutigen noch eine kleine Spekulation á la SVOL als Ergänzung ;-)
In Österreich. Ein schwarzer fond. Steuerlich schlecht. Herbert geiler
@@herbertgeiler7603 welcher Fonds genau? Oder sind alle 11 ETFs in Österreich aus steuerlicher Sicht schlecht?
Der WisdomTree ETF schüttet neuerdings vierteljährlich aus. EX Tag war der 03.Oktober.
Richtig 👍 da haben sie das jetzt sinnvollerweise umgestellt. Super 😃
Sehr angenehmes Video, ich wünsche dir Viel Erfolg beim Vermögensaufbau und v.a eine hohe Rendite ;)
@@tim24Herkules Danke schön ☺️ dir auch viel Erfolg 👍
Hallo Ruben, worauf ist die Senkung der DIV auf 0,28$ zurückzuführen?, hast du ne Idee,? BIn am überlegen da mehr einzuzahlen.
Hallo Ruben ich nutze Stock 3, da kann ich quasi Anteile kaufen also virtuell, und den Einstandspreis auf 0 setzen ich kaufe praktisch Aktien in Höhe der Dividende ,die aber im Einstandspreis nichts gekostet haben. Der effekt die Dividende ist in Form von kostenlosen Anteilen in die Bewertung geflossen. So mach ich das.
@@geraldbauer2725 das ist ja ne interessante Herangehensweise! Danke sehr für den Tipp!
Sehr interessant! Wie hast du die Freistellungsaufträge verteilt? Bei Scalable hast du zwar ein tessaurierer, jedoch wird eine Vorabpauschale erhoben. Übrigens bei deinen Dividenden und Einzahlungen das Ex-Datum noch beachten. Abo hast du :) schöner Kanal!
Danke für das Lob 😀 Was den FA anbelangt: diese beiden Portfolios hab ich für YT gestartet. Ich hab aber auch noch woanders was. Bei TR hab ich aktuell einen FA von 75€, aber der wird wohl nicht ausreichen. Allerdings habe ich meinen FA für dieses Jahr bereits ausgeschöpft, deswegen kann ich den nicht erhöhen. Für nächstes Jahr muss ich mal sehen, wie hoch ich den FA bei Scalable und TR stelle. Bei TR vermutlich so 200-250€, denn das sollte dann ungefähr an Dividenden kommen. Quellensteuer fällt ja sowieso an und kann gegengerechnet werden.
@@rubenwunderlich Danke für die Infos :)
Ich habe neulich aus Spaß mal das Copilot Tool von Finanzfluss ausprobiert. In 15 Sekunden Portfolio Performance Export importiert ohne Probleme. Bietet auch andere Import Möglichkeiten. Dieses Tool visualisiert sehr schon die Rendite und optional auch die Kurs+Dividenden-Rendite bereits in der gratis Version. Das sind für dich evtl 5 Minuten Arbeit pro "Quartalsbericht", aber das sollte genau die Funktion sein, die du suchst um es den Viewern einfach darzustellen. Nur so eine Idee. LG
ohh. super! Vielen Dank. 😀 Ja, das probiere ich gern mal aus. Hab vielen Dank noch mal für den Tipp!
IE0003UVYC20, und IE00B8GKDB10, sind meine. deine meinung?
JPM Global Equity: Spannend! 👍 Den möchte ich mir mal genauer anschauen. Hab auch vor, das in einem Video zu analysieren, zusammen mit den anderen Covered Call ETFs. Vanguard FTSE All World High-Dividend: weltweit gestreut mit Fokus auf Dividenden. Klar, ist machbar! Ansonsten habe ich bei den Dividenden-ETFs hier meine Favoriten besprochen: ruclips.net/video/pWk16wSIKCc/видео.html
Hast du noch vor das Portfolio weiter zu diversifizieren? Z.B JEPQ
@@nero-yr7im also dieses Portfolio zunächst einmal nicht. Privat ja, aber nicht bei diesem Projekt. Ggf. später, wenn es etwas gewachsen ist. Im Moment sehe ich die Notwendigkeit noch nicht so. Wie viele Einzeltitel hast du im Portfolio?
Bei mir ist leider 90% grün was ich nicht gut finde weil ich gerne nachkaufen würde 😅ist alles zu bullisch hoffe sehen aber trotzdem noch paar Videos von dir Grüße
@@Mars23000 😂👍 stimmt, es gab noch nicht wirklich Kurseinbrüche auf breiter Front… nur mal am Anfang August, aber das war ja viel zu kurz. Hab schon paar Einzeltitel wieder im Blick für ne Analyse 🧐
🤑😅 Jahresanfang habe ich mich bei Teslas roten Zahlen "gefreut" und einfach mal nen Monatslohn reingeschmissen, nun 35% im Plus. Ne, grüne Zahlen sind viel schöner :)
Hast recht, grüne Zahlen sind schon schöner, gell? 😀 Gleich nen Monatslohn reingehauen? Mutig! Aber nur den Mutigen und den Optimisten gehört die Zukunft! 💪
Sag mal Ruben gibt es den Reaves oder JEPQ auch als Thesaurierendes Modell? MIr sind die monatlichen Zahlungen einfach zu niedrig wenn man solche Produkte streuen möchte. Danke schon mal im Voraus. LG Gerald Bauer aus der Schweiz
Hallo Gerald. Leider nein. In den USA sind Thesaurierer unüblich, da wird nur ausgeschüttet 😉 In der EU zugelassene ETFs, die ähnlich wie der JEPQ funktionieren, sind: - JPM Global Equity Premium Income Active ETF (ISIN:IE0003UVYC20). Den gibt es auch in einer thesaurierenden Version: ISIN IE000WX7BVB0. Der Unterschied zum JEPQ ist, dass der JEPG einen globalen Index als Grundlage hat. - iShares World Equity High Income (ISIN: IE000KJPDY61). Thesaurierende Variante: IE0000P0RPE6 - iShares U.S. Equity High Income (ISIN: IE000WHL2ZK1). Ähnlich wie JEPQ; thesaurierende Variante: IE0007FM00T9 Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.😀 Viele Grüße in die Schweiz
@@rubenwunderlich Alles klar, vielen Dank auch
Moin Ruben, der WisdomTree wird ab jetzt auf viertejährlich umgestellt, daher steht im Factsheet wohl schon quartalsweise, aber die Historie zeigt nur halbjährlich an ;-)
Schauen wir mal 😊 wäre wünschenswert!
Klasse !!!!!!
Sehr interessante Vorstellung der ETF´s. Ich habe den WisdomTree und den Fidelity im Bestand mit Sparplänen. Du bist bei der Zusammenfassung auf die TER gegangen. Da schaue ich mir doch fast lieber den TD an, da dieser mir nochmal einerseits ein Gefühl für die Qualität des ETF´s gibt und dann für die "wahren" Kosten, da durch Wertpapierleihe oder Anderes teilweise höhere TER´s wieder "reingeholt" werden können.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst! Da hast du recht. 🙂 Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man ETFs vergleicht, die denselben Index abbilden. Aber ja, vielleicht werde ich in Zukunft die TD mehr berücksichtigen. Guter Punkt! 👍
Hallo Ruben, tolles Video, auf deine Frage was mich uns interessiert, wine Kombi ETF MSCi World CHF geheged, ich mach mir natürlich auch Sorgen was USD und EUR angeht, was hälts du davon, es rwicht ja nicht nur die Währung beim Kauf zu wechseln. Ich kenn kur den large cap developed world von ishares.😂
Danke sehr für deinen Beitrag 😀 Hedging bei einem global orientierten ETF wie dem MSCI World ist weniger sinnvoll. Vielleicht dazu hier ein interessanter Artikel, den ich dazu letzte Woche gelesen habe: gerd-kommer.de/wann-ist-waehrungsabsicherung-sinnvoll/ Viel Erfolg weiterhin 🙂
Hallo Ruben. Schön, mal wieder was von dir zu sehen. Mein Favorit ist auch der ETF von Fidelity, da ich auch eher auf Dividenden setze. Der Europe und EM Quality Income von Fidelity sind zur Ergänzung auch super. 😊 Der SPDR Aristokraten ETF befindet sich auch in meinem Depot. 👌🏽
Stimmt, Fidelity hat auch noch Europa und EM. 😀 Die hatte ich hier bewusst weggelassen. Wenn ich mich recht entsinne, investierst du auch monatlich recht viel in den Fidelity oder?
@@rubenwunderlich Ich reinvestiere aktuell nur die Dividende in den ETF, so lange ich bessere Allokationen meines Sparbetrages sehe. ☺️
- iShares World Equity High Income UCITS ETF USD oder - JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) ..... ja ich will den Cashflow
Ausgezeichnete Ideen. Danke vielmals 😀 Da habe ich auch vor, ein Video über Covered Call ETFs zu machen. Danke für Anregung 👍
Schön, wieder ein neues Video von Dir zu sehen. Allerdings sind ETF's nicht so mein Ding. Lieber Einzelaktien mit stetig steigender Dividende, ganz ohne TER, allerdings auch etwas mehr Risiko. Mir gefällt es, wenn Du beim Thema High Yield, BDC's und hoher Dividendenausschüttung bleiben würdest, da gibt es nur sehr wenig Kanäle, die das Thema so gut aufbereiten.
Ich danke dir wirklich vielmals! Das ist doch mal ein Wort! Ich denke ich werde in Zukunft auch weiterhin immer mal wieder solche ETF-Videos machen, aber werde sehr gerne die High-Yield-Werte im Fokus behalten. 😊 Danke nochmal für dein Feedback. Das weiß ich sehr zu schätzen 👍
Du solltest wesentlich öfter Videos machen. Das mit der Steuer ist interessant. Bisher verwende ich nur steuereinfache Broker, weil ich vor der Anlage KAP Angst habe.
Super dass du noch mit dabei bist 😃 Danke für die lieben Worte und viel Erfolg weiterhin 👍
Schönes Video! Das Dividendenwachstum kommt mir auf RUclips oft zu kurz, meistens geht es um die Dividenden Rendite. Ich habe den Fidelity Global Quality Income und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth.
Das mit dem Dividendenwachstum dachte ich mir auch so 😅 Mal sehen, wie das Thema angenommen wird. Deine Auswahl ist großartig. Top-ETFs meiner Meinung nach! ✌
Sehr schön mal wieder ein Video von dir zu sehe! Ich habe eine kleine Position von den Fidelity in meinem Depot Sparplan läuft! Wie er sich schlägt wird die Zeit zeigen! Im Moment eher ein auf und ein ab na ja… Broker Test oder Vorstellung würde mir sehr gut gefallen! Ich finde du kannst echt klasse erklären Traders Place würde mich interessieren und Freedom 24. Auch das Thema mit der Steuer bei US ETF … Man hört so viel … aber ich finde die einfach so klasse! Grüße Tomek
Hallo Tomek, ich danke dir sehr für deine Ideen und Anregungen 😀 Dann kann ich auch gern mal ein Broker-Vergleich-Video machen.
@@rubenwunderlich sehr gerne! Würde mich echt freuen!
Der Wisdomtree Global schüttet laut aktuellen Factsheet, wohl absofort vierteljährlich aus
Das stand vor nem halben Jahr auch schon im Factsheet dachte ich…
Wurde das Factsheet nicht erst im Mai oder Juni diesen Jahres aktualisiert? Schauen wir mal ob es im Oktober eine Ausschüttung gibt
@@Kaleo114 Achso. Ja, kann auch sein 😅 dann schauen wir mal 👍
Naja gut ! Aber betrachtest Du hier nicht die Vergangenheit und schließt daraus auf die Zukunft ? Soll man doch nicht machen ?! 😏 Ich habe mich für A1JKS0 entschieden, vor allem wegen Total-Return. Daneben noch einen ETF auf den S&P500 und einen auf den NASDAQ100. Dopplungen und USA-Lastigkeit stören mich nicht.
In der Kapitalmarktforschung basiert ein Großteil der Analysen und Erkenntnisse auf historischen Daten, weil dies die einzige verlässliche Grundlage ist, um Trends, Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Worauf denn auch sonst? 😉 Ich weiß, was du meinst: dass man nicht allein auf Basis der vergangenen Performance auf die zukünftige Performance schließt... Und ja, das ist richtig! Darf ich fragen, warum du dich für die starke US-Lastigkeit entschieden hast? 🙂
Danke für das Video. Freu mich schon auf das Steuer Video. 👍
Sehr gerne 👍 😀
du hast den Vaneck markets dividend Leaders nicht genannt.. würde der hier nicht reinpassen? Sonst tolle Videos, ich investiere auch immer mehr in ETFs.. Grüße Toni
@@antonio9279 stimmt, den hab ich dieses Mal nicht mit reingenommen. Den hatte ich im „normalen“ Vergleich drin 😀 Die Dividende wird dieses Jahr voraussichtlich etwas niedriger liegen als letztes Jahr. Daher habe ich den in diesem Video nicht mit drin. Aber der passt auch ausgezeichnet. Im VanEck bin ich persönlich auch investiert 👍
wertet man die Distribution History auf der Webseite aus so sieht man das ab 27.09.2023 zu 90% das eigene Kapital zurückgezahlt wird. Return of Capital bezeichnet den Teil der Ausschüttung, der nicht aus Erträgen oder Kapitalgewinnen stammt, sondern aus dem ursprünglichen investierten Kapital ,dass an die Anleger zurückgeführt wird. Das bedeutet, dass der Fonds oder das Unternehmen keine Gewinne in Höhe dieser Ausschüttung erzielt hat, sondern einen Teil des investierten Kapitals an die Anleger zurückgibt. Danke das wars mit SVOL GAME OVER
Ich kann die Bedenken bezüglich der Return of Capital (ROC)-Ausschüttungen nachvollziehen. Allerdings ist es wichtig, genauer hinzusehen: ROC bedeutet nicht zwingend, dass der Fonds keine Gewinne erzielt oder "Game over" ist. Wir müssen berücksichtigen, wer i.e.L. die Zielgruppe ist: Einkommensorientierte Investoren aus den USA. Dort werden häufig steuerlich vorteilhafte Strategien genutzt, um Anlegern höhere Nachsteuerrenditen zu bieten. Eine Ausschüttung, die als ROC deklariert ist, ist nämlich steuerfrei. Der ETF fährt eine Einkommensstrategie, die auf steuerliche Effizienz ausgerichtet ist. Wie kann man feststellen, ob die ROC besorgniserregend ist? Eine einfache Möglichkeit: Den NAV des SVOL anschauen. Er bleibt seit Längerem stabil, was zeigt, dass der Fonds seine Substanz bewahrt! ycharts.com/companies/SVOL/net_asset_value SVOL generiert Einnahmen durch Derivate und unrealisierte Gewinne, die nicht sofort ausgeschüttet werden, sondern den Fonds stärken. Bevor man ein so hartes Urteil fällt, lohnt es sich, den gesamten Kontext und die Funktionsweise des ETFs genauer zu durchleuchten.
wertet man die Distribution History auf der Webseite aus so sieht man das ab 27.09.2023 zu 90% das eigene Kapital zurückgezahlt wird. Return of Capital bezeichnet den Teil der Ausschüttung, der nicht aus Erträgen oder Kapitalgewinnen stammt, sondern aus dem ursprünglichen investierten Kapital an die Anleger zurückgeführt wird. Das bedeutet, dass der Fonds oder das Unternehmen keine Gewinne in Höhe dieser Ausschüttung erzielt hat, sondern einen Teil des investierten Kapitals an die Anleger zurückgibt. Danke das wars mit SVOL
Schaue mir dein Video zum 2.Mal an und werde wieder inspiriert. Vor allem der Vergleich mit dem S&P zeigt doch, wie gut manche BDC's rentieren. 1A- Kontent, gerne mehr davon!
@@Alex-c8r5k vielen herzlichen Dank für das Lob 😊
Gibts eigentlich einen Grund warum du nicht einfach in BIZD oder PBDC investierst? Teilfreistellung und "nur" das Sektorrisiko und nicht die Einzelaktie? Oder nur weil das Depot bei TR liegt und nicht bei bspw. F24?
Das ist eine ausgezeichnete Frage! 👍Tatsächlich gibt es mehrere Gründe, warum ich mich gegen den BIZD/PBDC entschieden habe: 1. Das Depot sollte für die meisten Zuschauer nachzubilden sein (auch, wenn ich das nicht empfehlen kann 😂). Und die meisten Zuschauer möchten keinen Broker im Ausland. 2. Die TER ist mir für so einen einfachen ETF viel zu hoch. Da sind ja nur ca. 25 Unternehmen enthalten. Das könnte man problemlos selbstlos nachbilden - ohne eine TER. 3. Die Allokation ist zu sehr auf die Top-Werte fokussiert. Die Top-5 Werte machen ca. 50 % der ETFs aus. 4. Die Rendite des BIZD in den vergangenen 10 Jahren war "ok", aber mehr auch nicht. Teilfreistellung ist kein Vorteil, da die Quellensteuer dennoch gezahlt werden muss und nicht auf die Abgeltungssteuer angerechnet wird. Strenggenommen kommt man mit den Dividenden bei Einzelaktien steuerlich gesehen sogar besser als bei einem Dividenden-ETF. Den einzigen Vorteil, den ich beim BIZD sehe, ist eben, dass ich den Sektor hätte und nicht die Einzelaktien. Aber siehe Punkt 2 und 3. Ich bin hier in diesem Video etwas näher darauf eingegangen: ruclips.net/video/9Y8zJM4Rf4I/видео.html
@@rubenwunderlich Danke fürs Feedback. Ich habe PBDC im Depot bei F24. Der ist von der Performance ja doch deutlich besser als BIZD, ~ 13 % Price Return mehr in 22 Monaten ( dafür auch etwas teurer). Warum wird denn hier eine Teilfreistellung nicht vorgenommen?
@@Ke_v_in Ah ok, den PBDC hatte ich mir bisher nicht im Detail angeschaut, weil der ja noch nicht so lange auf dem Markt ist. Scheint aber einen Blick wert zu sein. 🙂 Wegen der Teilfreistellung: doch, die sollte zur Anwendung kommen. Ich meinte nur, wenn man sich das durchrechnet, kommt man mit Einzelaktien steuerlich ein klein wenig besser als mit einem ETF. Die Teilfreistellung ist ja eine Kompensation dafür, dass man gezahlte Quellensteuer nicht mehr bei der Abgeltungssteuer anrechnen kann.
@@rubenwunderlich wenn ich das recht versteh, muss ich ja faktisch auf einen US quellsteurer etf ja nur noch knapp 2.6 % in DE versteuern? Das kommt zumindest aus den Beiträgen von Nurbahresistwahres/Luis pazos raus. Die haben da fast mal eine ganze Folge drüber gesprochen(Einkommensinvestoren Podcast 48)
@@Ke_v_in Da scheint etwas verwechselt zu werden. Vielleicht haben sie darüber gesprochen, dass der ETF in einem "Mantel", wie einer GmbH oder einer Versicherung gehalten wird? Wäre cool, wenn du das Video noch einmal finden würdest. Teilfreistellung funktioniert so, dass 30 % der Erträge (bei einem Aktien-ETF) steuerfrei sind und nur die 70 % mit der Abgeltungssteuer versteuert werden. Da würde man effektiv auf 18,xx % Steuern kommen. Aber die Quellensteuer wird zusätzlich abgeführt und kann nicht angerechnet werden. Dadurch ist die effektive Steuerlast höher. Das ist zumindest mein Wissensstand 😅 Hier wird das alles ausführlich erklärt: www.justetf.com/de/news/etf/etf-und-steuern-das-neue-investmentsteuergesetz-ab-2018.html
Hey, super Video! Wann kommt endlich das nächste? 😉
@@darkstar6340 Dankeschön für das Lob. 😀 Gute Frage, wann das nächste Video kommt 😅 Diesen Monat sollten es noch mind 2 werden. Ein „normales“ und das Depotupdate. Gibt es bestimmte Themen die dich interessieren?
Ich hab mir die Aktie von Rexfort Industrial Reality Inc ins Depot gelegt. Ein äusserst profitables Unternehmen das sehr tief bewertet ist. Was meinst Du zu diesem Titel?
Das Unternehmen habe ich mir bislang nicht angeschaut. Aber werd ich definitiv mal machen. Danke sehr für den Hinweis 😎
Das ist ja mal TOP erklärt. ‼️👍🏆 Gleich mal nen Abo dagelassen… Ja, ich werde mir den ETF ins Depot legen. Da ich bei CapTrader bin, dann per Short Put…
Viel Erfolg! Und danke für das Lob 😀
Bitte nächste mal WKN mit anheften, wäre sehr toll ! Danke
Ist notiert! 👍 Stimmt, hatte ich hier irgendwie gar nicht bedacht. Danke sehr 😊
Ich habe beim Emittenten mal direkt nachgefragt, wie das Produkt in Schwierigkeiten geraten könnte und ob die Optionen überhaupt verkaufbar sind, wenn der vix extrem ausschlägt. The biggest risk for SVOL is an increase in the VIX across the VIX futures curve. Our hedges can help mitigate the size of a drawdown if VIX rises however I would expect the fund to still have negative price return in that type of scenario. SVOL is a very risk managed short VIX strategy due to our hedges. It is also worth noting that VIX is often mean reverting so an increase in VIX levels may be a potential tailwind for future performance. --- SPX puts are index options on the S&P 500 index that trade on Cboe so they are also exchange traded helping match buyers and sellers. The options are European style meaning they can only be exercised on the expiry date. If the options are held to expiry and in the money, they are cash settled. SPY options are options on the SPY ETF so while a very similar economic exposure since it is the same underlying index, there are some key differences between SPY & SPX options (for example SPY options are American style and are settled in shares). SVOL is actively managed - our PM team reviews positions daily and may decide to buy or sell SPX puts depending on market conditions. They will sometimes adjust the expiry/strike price of the options to better optimize the portfolio's hedges.
Super 👍 vielen Dank für die Ergänzung 😊
@@rubenwunderlich Hast du Antworten zu meinen Fragen?
@@haraldreinartz4301 welche Fragen? Ich denke ich kann dem Emittenten nur schwerlich was hinzufügen …
@@rubenwunderlich Das liegt an mir. Mir fehlt hier einfach zu viel Fachwissen. Ich wollte wissen, was passieren muss, damit dieser ETF extrem an Wert verliert oder gegebenenfalls sogar pleite geht. Und: Was passiert, wenn der VIX hoch geht und oben bleibt (keine Extremausschläge)? Kann das in einfachen Worten beantwortet werden? Danke
@@haraldreinartz4301 ah, ich verstehe. Ok, ich werde die Fragen morgen versuchen kurz und einfach zu beantworten 😊
Danke. Bis auf einen habe ich alles. 😃
Ich werde beim SVOL fünfstellig einsteigen, bin aber noch an der Risiko Evaluierung. Was passiert bei ganz hohen VIX, wie gut greifen die Sicherheitsmechanismen? Kann das mal einer erklären? Selbst die Nachfrage bei Simply in den USA ergab nur schwammige Aussagen. Das Produkt ist aus meiner Sicht ein langfristiger Reinvestfall für die Altersversorgung, besonders wenn man die US Steuern auf 15% Sofortabzug drücken kann und dann die fehlenden Stueren in Deutschland erst im Folgejahr bezahlen muss.
Das sind essenzielle Fragen! 👍 Leider kann man nicht genau sagen, was konkret passieren wird, und zwar aus folgendem Grund: Der ETF investiert ja nicht direkt in den VIX, sondern in VIX-Futures mit festen Laufzeiten. Aktuell (Stand 09.09.24) wäre das bspw VIX FUTURE Oct24 sowie VIX FUTURE Mar25 (also Laufzeit bis März 2025). Wenn der VIX explodieren würden, würden die Futures auch steigen. Grundsätzlich gilt: Je länger die Laufzeit ist, umso schwächer würden sie die Bewegung des VIX mitnehmen. Entscheidend ist zudem, zu welchem Kurs der ETF die Kontrakte verkauft hat und wie hoch der Abstand dann zur 50er Grenze wäre, denn dort greifen die Absicherungsmechanismen aus den gekauften Call-Optionen. Naja, um es nicht allzu lang werden zu lassen: Es hängt eben von verschiedenen Parametern ab, die dann entscheidend sind, wenn der VIX explodieren würde. In einem anderen Video von mir (ruclips.net/video/UsZO4Uhca4A/видео.html) habe ich erwähnt, dass im Corona-Crash Rückrechnungen ergeben haben, dass der ETF wohl 60 % eingebrochen wäre. Aber das müsste ich mir alles noch mal detailliert anschauen. Ansonsten: Ja genau, die Steuern lassen sich auf 15 % drücken und dadurch kann man die 10 % "Zusatz-Dividende" noch einmal für sich arbeiten lassen. Steuerstundungseffekt 😀
@@rubenwunderlich Danke
Soweit ich es herausgefunden habe: Der SVOL profitiert vom fallenenden VIX, was die letzten Jahre der Fall war. Nach meinen Recherchen wird das aber nicht zukünftig dauerhaft so bleiben
@@haraldreinartz4301 ok, warum wird das in Zukunft nicht mehr der Fall sein?