Видео

In deze video laten we zien hoe u ongeregistreerde bestanden kunt vinden en hoe deze alnog kunt registreren.

In deze video laten we u zien hoe u geregistreerde bestanden op verschillende plekken kunt inzien.

In deze video laten we zien hoe u een dossierschema aan een klant kunt koppelen en hoe deze kunt aanpassen.

In deze video laten we u zien hoe u de locatie kunt wijzigen van bestanden in File, of anders gezegd het instellen en wijzigen van het rootpad van digitale dossiers. Het kan zijn dat u, omdat een schijf vol is bijvoorbeeld, bestanden wilt verhuizen naar een andere locatie. In dit geval kunt u de bestanden eerst kopieren naar een nieuwe locatie, waarna we in File het pad naar de bestanden aanpas...

In deze video laten we u zien hoe u bestanden kunt opslaan en registreren voor alle relaties in uw systeem via het venster ‘Bestands- en postregistratie’.

Wij werken momenteel aan een nieuwe functionaliteit in DigiRecord, ons online Document Management Systeem. Het betreft het instellen van een bewaartermijn voor een document.

In deze video laten we u zien hoe u jaarmappen kunt aanmaken en aanvullen. Voor elk dossierschema waarin de hoofdmap 'Jaar' voorkomt zal ieder jaar - als u dat tenminste wilt - een nieuwe jaarmap worden aangemaakt. Uiteraard hoeft u dit niet voor ieder relatiedossier apart te doen.

In deze video laten we u zien hoe u poststuknummers in ieder document kunt opnemen. Normaliter kunt u een document pas registreren nádat het in DocMaker is aangemaakt maar door het vooraf reserveren van poststuknummers is het toch mogelijk om de referenties in de documenten op te nemen, zonder dit handmatig achteraf te moeten aanpassen.

Met DigiRecord automatiseer je het versturen en herinneren van klanten

Laat automatisch herinneren en goedkeuren van klantendocumenten.

In deze video laten we u zien hoe u een poststuknummer automatisch en vooraf in een document kunt laten opnemen.

In deze video laten we u zien hoe u vanuit een relatiedossier naar batchbeheer springt.

Hopelijk is de piekdrukte er een beetje af, en kunt u ook nog even genieten van de zomer!

In deze release notes worden de volgende nieuwe functionaliteiten uitgelegd: 00:00 Intro 00:24 Verbeterd rollen-en rechten overzicht met aanduiding voor verplichte rollen 00:59 Vanuit het Activiteitenoverzicht kan een detailscherm worden opgevraagd. 01:25 Activiteiten logboek toegevoegd. 01:31 Activiteiten her-openen na het opgeven van een reden. 01:47 Overzicht toegevoegd van beheerde personen...

PM Record File - Outlooksjabloon maken

PM Record File - Mastersjabloon maken

PM File - Gebruikssjabloon maken

PM Record - Kolomindeling wijzigen.

Kwaliteit verbeteren en efficiënter werken? Werk met PM CRM

PM Record - Etiketten printen

Betaallink in Pro Management Software

PM Invoice - Mollie betaallink meesturen met factuur

PM File - Batchbeheer

PM Record File - Documentenbatch via sjabloon

Nieuws over de Authy Desktop App

PM Online Release Notes - Winter ‘24

PM Record File - E-mail met PDF bijlage

PM Record File - Bestand aanmaken met sjabloon

PM Record File - Voorbeeldsjablonen ophalen