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Salesforceの教科書 by フロッグウェル
Япония
Добавлен 12 фев 2021
みなさまこんにちは！
フロッグウェル株式会社と申します！
我々は医薬・医療機器メーカー・販売会社様に特化したデータ・プロセスのコンサルティング及びアウトソーシングを提供させていただいております。
このチャネルではSalesforceをご利用の企業の管理者様、Salesforceの勉強を始めたばかりの未来のコンサルタント向けに、Salesforceの機能や使い方をわかりやすく解説していきます！
詳しくは弊社HPをご覧ください
HP:frogwell.co.jp/
Salesforceのスキルでキャリアアップ！
HP:isyourcareer.com/
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【Salesforce】フローの開発効率を高めるサブフローの活用法【ずんだもん】
これからもSalesforceに関する動画を投稿していきますので、チャンネル登録をして一緒にレベルアップしていきましょう！
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#Salesforce
#セールスフォース
#フロッグウェル
VOICEVOX:ずんだもん
立ち絵：坂本アヒル 様
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【Salesforce】Salesforceの共有ルール：基礎から実践までのガイド【ずんだもん】
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【Salesforce】メール-to-ケースとWeb-to-ケースの設定方法【ずんだもん】
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【Salesforce】動的関連リスト機能の設定と活用方法【ずんだもん】
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【Salesforce】Salesforceからメールを送信する方法【ずんだもん】
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【Salesforce】Einstein会話インサイトについて【ずんだもん】
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【Salesforce】モバイルアプリの設定とカスタマイズ【ずんだもん】
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【Salesforce】承認プロセス機能で社内申請を自動化！【ずんだもん】
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【Salesforce】セキュリティ強化におけるアクセスIP制限の設定方法【ずんだもん】
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【Salesforce】フローオーケストレーション【ずんだもん】
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【Salesforce】フローでカスタム通知を送る方法【ずんだもん】
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【Salesforce】画面フローの作成方法【ずんだもん】
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［Salesforce］データローダーによるファイルのインポート方法
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データローダのダウンロードとセットアップ方法 ruclips.net/video/ynquG7GHtY4/видео.html これからもSalesforceに関する動画を投稿していきますので、チャンネル登録をして一緒にレベルアップしていきましょう！ ↓チャンネル登録はこちらから↓ youtube.com/@salesforceby8887?sub_confirmation=1 #Salesforce #セールスフォース #フロッグウェル #データローダー
［Salesforce］Account Engagement（旧Pardot）メール送信機能
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［Salesforce］Account Engagement （旧Pardot）のリストの作成方法
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[Salesforce]ソーシャル取引先（Sales Cloudコンサルタント）
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[Salesforce]カスタムオブジェクト（SalesCloudコンサルタント）
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３ではなく２の理由をご教示頂けますでしょうか
ヘルプページを見たところ高度な通貨管理を有効化していると取引先に商談金額の積み上げ集計はできないとのことでした
基本テンプレート情報にて設定する「キャンペーン」とは何でしょうか？リストメールを送付する先のキャンペーンでしょうか？
ご視聴、ご質問ありがとうございます。 ここで設定するキャンペーンはAccountEngagementのキャンペーンになります。 メールテンプレートでキャンペーンを設定することで、AccountEngagementレポート内にある一部のデータについて、キャンペーン単位で絞り込んで確認することができます。 AccountEngagementのキャンペーンとSalesforceのキャンペーンを連携することもできます。 help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_pardot_alignment_parent.htm&type=5
説明が分かりやすくて助かりました。 ありがとうございます😊。
コメント失礼します。 複数のリストを統合し、 その中でプロスペクトの重複があった場合、 メールが重複プロスペクトに対し2回メールが行われるかと思いますが何か良い対策はありますでしょうか？
コメントありがとうございます！ 同一のプロスペクトIDのプロスペクトXがリストA・Bにそれぞれいた場合、リストCにリストを統合した場合もプロスペクトXにはメール1通配信のみです（リストCに統合した際に1プロスペクトとしてリストにプロスペクトが入ります）
チャンネル登録しました。
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@@user-ID4 ご登録ありがとうございます！
ロール追加をクリックしてもロール階層の編集ができない場合の原因は何かあるのでしょうか？
１分あたりの説明が、どこに入力するのか画面がなくほとんど意味がわかりません
下記、Salesforceヘルプ記事の”8. PC の操作に戻り、2 語の語句を入力し [接続] をクリックします”を参考ください。 help.salesforce.com/s/articleView?id=000393969&type=1
install.commanndをcontrol+右クリックで開くと動画とは違うポップが出てきてしまい入力などをする場所もないです。こういう時どこが間違っているのでしょうか。また、どこを改善すればインストールできるか教えていただきたいです。よろしくお願いします。
手軽に知識をインプット出来るので有り難いです！編集も凝られていてすごいです！
ありがとうございます!!! コメント頂けると励みになります。これからもよろしくお願いします!
動画拝見しました。ありがとうございます。 一点、教えてください。 組織の共有設定とロール設定です。組織の共有設定では、自分より上位には所有者（自分）と同じくフルアクセス権限を持っていると思います。 そんな中、ロール設定を自部門の上位に共有するためのロール設定は必要ないように思います。 例えば他部門の経理部長と共有したい場合は、ロール設定でも共有ルールでもできるのではないでしょうか？ ロール設定の存在意義がいまいち理解できません。 よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます！ 「自分より上位には所有者（自分）と同じくフルアクセス」と頂いておりますが、ヒエラルキーが複数階層となる組織では1つ上位のユーザーがフルアクセスを持っているとは限りません。 ロール設定はレコード所有者項目をもとにレコードを共有する機能となるため、設定方法によっては共有ルールでも設定は可能です。こちらもヒエラルキーが複数階層と共有ルールの数が多くなり、ロールの方が簡易に設定が可能かと思います。 もしすでにSalesforceをお使いであれば、構築時の要件によって設定が変わってきますので、その点ご留意ください。
@@salesforceby8887 様 返信ありがとうございました。
質問失礼します。 商談のマトリックスレポートを作成して、行に所有者、列にフェーズで作成する際に、フェーズがない場合でも列としてフェーズを表示させたい場合どのように実装可能なのでしょうか？
フェーズに値が入っていない場合は空白でグループ化されるかと思います。 質問の意図がうまく汲み取れていないかもしれませんがいかがでしょうか。試してみてください。
アドミニ試験に向けてフロッグウェルさんの動画を観ています！ 資料もお話もシンプルかつ分かりやすく有り難いです🤝
コメント＆お褒めの言葉ありがとうございます！ これからも続けていくので一緒にレベルアップしていきましょう！
短時間で分かりやすい動画をありがとうございます。組織の設定で意図せず公開設定になっていると、危ないということがよくわかりました。そのような危ない設定を確認して知らせてくれるような機能はないものでしょうか。あれば、その機能についての動画を作っていただけると、うれしいです。
コメントありがとうございます！ 残念ながら「設定を確認して知らせる機能」は今のところありません。基本的には権限を制限しておき、徐々に開放していくイメージになります。権限関連についても今後公開予定なので、引き続きご視聴いただけると嬉しいです！
Salesforce上で「データローダ」と検索してもインテグレーションの場所に表示がされませんでした。何が考えられますでしょうか？
ご質問ありがとうございます！返信遅くなり申し訳ありません。 データローダはSalesforceと連携できますが、あくまで別のアプリケーションであるため、Google検索にてお探しいただければと思います！ もしダウンロード済みであれば、Windowsから検索してみてください。
ありがとうございます、、 たすかった…
ご解説ありがとうございます。一つ質問させていただきます。ご解説して頂いたユーザ登録でデータローダを使いましたか？初心者ですが、データローダでユーザを登録する方法を知りたいです。
コメントありがとうございます！ 大量のユーザ登録の場合についてはデータローダのご利用もありかと思われます。下記URLに注意してユーザの登録が可能です help.salesforce.com/s/articleView?id=000327115&type=1
分かりやすかったです、ありがとうございます
動画ありがとうございました。組織の共有設定についてよくわかりました。分かりやすかったです。