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Hola! Por estándar solo Productos, pero que trabajamos con apps que lo aportan a los AF. Puedes escribirnos a triangle.info@triangle.es si te interesaría saber más

Buenos días, precisamente para no incurrir en errores, la importación de saldos de los activos fijos y su estado de amortización es una tarea que durante el proyecto realizamos nosotros como partner ;)

Hola Sergio, esta novedad se incorporó a la base de Business Central, no en ninguna localización específica: learn.microsoft.com/es-es/dynamics365/release-plan/2023wave2/smb/dynamics365-business-central/use-different-general-ledger-accounts-payables-receivables Ahí deberías comprobar si estás utilizando la localización de México oficial de Microsoft. Te dejo el link para que veas qué funcionalidad incorpora dicha localización en específico: learn.microsoft.com/es-mx/dynamics365/business-central/localfunctionality/mexico/mexico-local-functionality No te olvides de suscribirte a nuestro canal ;)

@@triangle-business-central-erp Wow muchisimas gracias por su pronta y amable respuesta, fue de mucha ayuda. Excelente canal

Puedes exportar a EXCEL las líneas de la factura, con EDITAR EN EXCEL y rellenar el excel y pubicarlo en BC, si te resulta más cómodo. Otro modo seria utilizar una app de reconocimiento de ocr, que te permitiera leer el pdf de la factura y te la creara automàticamente a partir de plantilla, como por ejemplo con Document Capture. Saludos!

Depende de como quieras hacerlo, puedes crear 50 fichas de activo, una a una o puedes utilizar una sola ficha de activo, donde imputes estas 50 mesas de activo. Saludos!

Buenos días, los deberías tener en el primer Excel descargado ;)

Buenos días Bryan, entiendo que en ambos casos los clientes tienen diferentes datos de contacto así que puede ser una opción como comentas: un contacto asignado a una empresa y otro como particular ;)

El cierre en Business Central es ficticio, es decir, no se registra un asiento de cierre, simplemente Business Central, lo genera e imprime a partir del acumulado de los movimientos de las cuentas y el asiento de regularización. Si una vez cerrado el ejercicio, se necesitan imputar nuevos movimientos en ese ejercicio, solo es necesario abrir las fechas de registro en la configuración de contabilidad y también en la configuración de usuarios. Se pueden registrar los apuntes contables necesarios y/o documentos factura/abonos etc y si estos nuevos apuntes contienen cuentas del grupo 6/7, se debe lanzar de nuevo el proceso de regularización, se deben volver a renumerar asientos y se puede lanzar de nuevo el diario oficial, que nos generará/imprimirá el asiento de cierre, con los nuevos saldos de estas correcciones. No debes olvidar volver a cerrar las fechas de registro en la configuración de contabilidad y la configuración de usuarios. 😉

Buenos días, necesitaríamos un poco más de detalle sobre qué quieres lograr para poder indicarte si es posible o no. ¡Saludos!

@@triangle-business-central-erp Algo como un cliente me compra 100$ en mercancia, entonces eso se transforma en 100 puntos que puede canjear en 10$ de una tarjeta de regalo! o algo parecido, mil gracias por responder

Hola, puedes contactarnos a través de nuestra web www.triangle.es y hablamos :)

Tienes que revisar si el informe en cuestión está disponible para Word Layout, ahí realizar copia, editar y volver a subir. Saludos!

Nos funciona correctamente y se aplica a los clientes seleccionados. Recuerda tener todos los clientes que necesites cambiar seleccionados desde la lista y comprueba qué campos hay indicados en la plantilla que difieran de las configuraciones actuales de los clientes. Para comprobar el cambio de forma fácil puedes sacarte a la lista de clientes los campos que la plantilla debería modificar. Salutacions ;)

Sí, el menú hamburguesa es el término comúnmente utilizado para describir el icono de tres líneas horizontales que se encuentra en muchos sitios web y aplicaciones móviles. El icono se asemeja a una hamburguesa, de ahí su nombre. Saludos!

El menú que tiene el icono de las tres rallitas ;)

Obrigado pelo seu comentário. Não se esqueça de apoiar nosso canal se inscrevendo. Até o próximo vídeo! 😃

Hola, esto es a través de escenarios de email. Te dejamos este video donde te mostramos la integración entre Business Central y el correo electrónico ruclips.net/video/YTPRosA0Ax8/видео.htmlsi=ILEPMRGCI2tuRuga 😉

Buenos días Dayana. Esta consulta ya es un poco más compleja de responder mediante un comentario en un vídeo de RUclips y requiere de un poco más de indagación. Si necesitas nuestra ayuda, puedes contactarnos a través del chat de nuestra página web ;) Gracias

Correcto, sí puedes registrar un nuevo asiento en el ejercicio cerrado, simplemente debes asegurarte que tienes abiertas las fechas en la configuración de contabilidad para el periodo que deseas registrar, o bien en configuración de usuarios, si tienes configuradas fechas para usuarios. Debes tener en cuenta que si el asiento afecta a cuentas contables de los grupos 6 y 7, debes realizar de nuevo la regularización y volver a asignar nº asiento periodo. 😉

@@triangle-business-central-erp muchísimas gracias!

Buenos días, habitualmente Business Central es simétrico en ambos circuitos y, mayoritariamente la funcionalidad disponible para compras también lo está para ventas. No obstante, merece la pena analizar cada circuito individualmente ya que puede interesarnos trabajar distinto. ¡Saludos!

Buenos días, entendemos que dependerá de la configuración propia que tengas en tu teclado, pero el atajo de teclado es justamente el que estás comentando ;)

Hola Agustín, me temo que a nivel de usuario tan solo tienes la opción de hacerlo una a una. ¡Saludos!

y a nivel administrador es posible?@@triangle-business-central-erp

Y a nivel de administrador sería posible?@@triangle-business-central-erp

Si quieres realizar personalización a nivel grupal debes utilizar roles y perfiles. Los cambios que se aplican mediante el "Personalice" son a nivel de usuario.

Hola! Se pueden agrupar varios pedidos de venta en un único documento de almacén, pero la forma de realizarlo no es exactamente con Envíos. Saludos

No, no es una funcionalidad prevista. De hecho, está propuesta como idea para que Microsoft la incorpore al producto: experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=edac0686-bc5c-ec11-a3ee-0003ff4588ed ¡Puedes votarla! ;)

Hola, si despliegas el factbox de la derecha tienes la oportunidad de añadir 1 imagen para cada uno de tus activos. Verás que tienes la opción de "tomar", si quieres hacer la foto en directo de tu AF o "Importar" si la tienes en el PC ;)

Hola Andrés, pues la verdad es que sin poder revisar el circuito es difícil poder lanzar una hipótesis sobre este problema. Lo lamento ;)

Muchas gracias por tu comentario, que tengas un gran día :)

Buenos días Juan, el seguimiento de paquete es un nuevo tipo de seguimiento de producto (más allá del número de serie y lote) que se presentó en la wave 1 de 2021. No teníamos constancia que esto hubiera cambiado o que se hubiera retirado la funcionalidad para un release próximo. ¿Puedes indicarnos con qué problemas te encuentras? ¿Tienes los campos mostrados?

@@triangle-business-central-erp Sabía que se había añadido en el año 2021, incluso llegué a trastearlo, pero ahora que quiero probar si le valdría a un cliente, veo que ha desaparecido y que en características aparece que lo añaden en la versión 24 de abril de 2024. Muy raro todo. Gracias por tu comentario Noemí.

Sí, puedes configurar un informe financiero, indicando cuentas de registro, en lugar de Total cuentas, en el campo tipo sumatorio e indicando cada una de las cuentas a mostrar en el campo sumatorio.

En caso de utilizar cuentas de registro en los informes financieros, deberás añadir manualmente en los informes financieros, cada nueva cuenta creada en el plan de cuentas. Al utilizar Totales de cuentas, como el sumatorio de las cuentas de mayor ya incluye todas las cuentas de registro y no es necesario modificar el balance para nueva cuenta creada.

¡Claro! Sin duda es un flujo que puedes configurar para automatizar más aún este proceso ;)

Hola! conseguí hacerlo! en una cola de procesos ahora me factura todos los pedidos de venta que tienen el campo "Facturar automáticamente" en sí, este campo lo he creado y le he añadido algunos condicionales, y luego la factura la envía directamente al cliente desde otra cola de trabajo, vuestro video me ayudo, gracias!@@triangle-business-central-erp

Está genial@@abelngarden Nos alegramos el que vídeo te haya servido de inspiración :)

Muchas gracias Adam, tus comentarios nos animan a seguir :)

Hola, necesitaríamos tener más contexto sobre tu necesidad para darte una respuesta. ¡Saludos!

Buenos días, para poder imputar tanto compras como ventas directamente a proyectos, tienes que mostrarte los campos Nº proyecto y Nº tarea proyecto en las líneas de compra y venta. Te recomendamos que revises la playlist sobre PROYECTOS de nuestro canal ;)

Buenos días, nuestra recomendación sería la siguiente: no es necesario descargar el fichero del extracto con la Norma 43, ya que con un simple CSV puedes usar el asistente de BC, que en menos de 1 minuto te ayudará a configurar el formato de importación del extracto ;)

Buenos días, En el diario de conciliación de pagos, puedes registrar y conciliar todo tipo de movimientos, incluso si ya has registrado el pago del efecto mediante una remesa o orden de pago, desde el diario de conciliación podrás marcarlo como conciliado sin que te genere de nuevo el registro del pago del efecto. ¡Saludos!

@@triangle-business-central-erp yo no consigo que me muestre tipos de documento efectos para conciliar desde diario de conciliación de pagos.

@@coreservices3071 Cierto, no propone la liquidación de movimientos tipo efecto, ni tampoco los muestra en la liquidación manual, la página excluye los movimientos de este tipo, al entender que se tratan de movs que se registraran mediante la funcionalidad de cartera.

@@coreservices3071 Si los movimientos están registrados por cartera, es decir que si los movimientos de un cliente están incluidos en una remesa y esta se ha registrado y liquidado en Business Central, desde el diario de conciliación de pagos, podremos conciliar el movimiento bancario registrado sin que nos genere un nuevo movimiento de banco; y lo mismo si se trata de movimientos de proveedores que se han registrado y liquidado desde una orden de pago.

Cierto, no propone la liquidación de movimientos tipo efecto, ni tampoco los muestra en la liquidación manual, la página excluye los movimientos de este tipo, al entender que se tratan de movs que se registraran mediante la funcionalidad de cartera. Si los movimientos están registrados por cartera, es decir que si los movimientos de un cliente están incluidos en una remesa y esta se ha registrado y liquidado en Business Central, desde el diario de conciliación de pagos, podremos conciliar el movimiento bancario registrado sin que nos genere un nuevo movimiento de banco; y lo mismo si se trata de movimientos de proveedores que se han registrado y liquidado desde una orden de pago. @@coreservices3071

No sabemos a qué te refieres exactamente con NC. En este caso no estamos realizando ningún abono que pueda cancelar la factura. Estamos haciendo una devolución que como bien dices realiza el movimiento de inventario. Para que una factura quede cancelada tenemos que tener un abono. Cuando realizamos un abono podemos indicar el número de factura en el campo Nºfactura corregida. El campo lo tenemos disponible tanto en la devolución de venta, por si hacemos desde ahí el abono, como por supuesto desde la ficha de abono de venta. Además, en la ficha de abono de venta tenemos la posibilidad de indicar el Liq. por No Documento. Por defecto se rellena automáticamente contra la factura que has indicado Nºfactura corregida si está pendiente, si no lo está te lo deja en blanco y puedes seleccionar otra si quieres.