00:00 Ave Maria (Vicente Paiva e Jaime Redondo)
Adaptação: Luiz Carlos Solo: Creuza Luiz Carlos
03:31 Glória e Louvor (Gordon Young)
Tradução: J.W. Faustini
05:41 Romaria (Renato Teixeira)
Arranjo: Lodoro
09:29 As Rosas Não falam (Cartola)
Arranjo e Solo: Luiz Carlos
12:09 TIC, TIC, TAC (Braulino Lima)
Arranjo: Luiz Carlos
13:50 Fascinação (F. D. Marchetti - Versão: Armando Lousada)
Arranjo: Lodoro
15:53 KY CHO RO RÓ
Solo: Jair Gomes
20:37 Hino a juiz de Fora (Duque Bicalho e Lindolfo Gomes)
21:04 Noite Feliz (Franz Grubber)
Adaptação: Luiz Carlos